兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人)微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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