兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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