兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作子集是什么意思，非空真子集是什么意思，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此子集是什么意思，非空真子集是什么意思前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　子集是什么意思，非空真子集是什么意思　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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