用友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务转(zhuǎn)型第二阶(jiē)段进展明(míng)显(xiǎn)不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友网络(luò)净亏损3.97亿(yì)元，创公司(sī)2001年(nián)5月上市以来单季(jì)最大(dà)亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是(shì)2020年以来连(lián)续第三年净利下滑。与此(cǐ)对应的是，2020年(nián)以来公司股价持续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型(xíng)阶段营收、净利同步大增、股价大(dà)涨的同(tóng)向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前(qián)，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市23年来(lái)单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年(nián)下(xià)滑

　　用友网络4月28日(rì)晚间发布2023年(nián)第一季度报(bào)告，一季(jì)度实现营业收(shōu)入14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的净(jìng)亏损3.97亿元(yuán)，创该公司(sī)2001年5月上市以来单季最(zuì)大(dà)亏损。

　　此前，用友网络发(fā)布的年报(bào)显(xiǎn)示，2022年(nián)公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的(de)历(lì)史(shǐ)最高点之后，用友(yǒu)网(wǎng)络连续第(dì)三年(nián)净利下(xià)滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下历史(shǐ)新高之后，用友网络股价就总体上呈(chéng)下降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛(gé)卫东等投资者被套

　　在2022年股价大跌前，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络在(zài)股价相对(duì)高点进行了定增融资。此次定增吸引了(le)不少机构(gòu)参与，包(bāo)括高毅、葛卫东等知名机构和投资者(zhě)。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露定(dìng)增(zēng)结果(guǒ)，增发数量约1.7亿股(gǔ)，每(měi)股(gǔ)价格为31.95元，定增募资约(yuē)53亿元(yuán)。当时，在定增市(shì)场颇为活跃(yuè)的私募(mù)大佬葛(gé)卫东，也参与(yǔ)了定增，投入(rù)资金(jīn)约2亿元(yuán)。

　　但在定增结(jié)束之(zhī)后(hòu)，用友网络发(fā)布(bù)的2021年业绩明显不及市场(chǎng)预期，2021年净利润(rùn)为(wèi)7.078亿元(yuán)，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度(dù)业绩更是连续(xù)爆雷：一季报净利(lì)润-3.932亿(yì)元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下(xià)降218.93％；三季报净利润-5.395亿元(yuán)，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下(xià)，用友网络的股价从2022年(nián)2月(yuè)37元的高点，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅(fú)近六成。而葛卫东的总持股数(shù)，也从2022年(nián)一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前(qián)十大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少有4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股价大跌。

　　云服务转型第二(èr)阶段道阻且(qiě)长

　　在用友网(wǎng)络的发(fā)展历史上，其1.0阶段是通过财(cái)务软件服务企业的会计电(diàn)算化(huà)，2.0阶段(duàn)是(shì)通过ERP软件服务企业的(de)信(xìn)息化(huà)，现在的(de)3.0阶段是服务企业的数(shù)智化(huà)。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友(yǒu)的3.0-I战(zhàn)略是转型云(yún)服务业务，引领中(zhōng)国企业级服务市场(chǎng)。在此基础上，公司2020年进(jìn)入新的战略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建(jiàn)和(hé)运营全(quán)球(qiú)领(lǐng)先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用(yòng)友(yǒu)网络正式(shì)发布了(le)完全基于互联网架构的企业(yè)互(hù)联网开(kāi)发平台。2017年以来，其(qí)云平台、财务(wù)云、人力云等云产品得到(dào)逐步发展，各领域云上(shàng)线运营、逐步融合。

　　从2017年(nián)开始(shǐ)，用(yòng)友BIP经历(lì)了第一个阶段的”用友云”面(miàn)世、云平台(tái)及(jí)领域服(fú)务快速发展，第(dì)二个阶段的统一底座和(hé)服(fú)务融合。2022年8月(yuè)，经过6年(nián)的(de)规(guī)模研发和持续迭代(dài)，用(yòng)友的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进入新的发(fā)展阶段。

　　从公司业务占比来看，用友(yǒu)网(wǎng)络云服务转型(xíng)取(qǔ)得(dé)了较大成功。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)19.4％，占总营收(shōu)的比重为68.6％，较2021年提(tí)升9个百分点，已成为公司主要收入来(lái)源并继(jì)续扩大收(shōu)入占比。

　　但从高端市场(chǎng)份额来看，用友却还是没(méi)有(yǒu)多(duō)大突破。《2021年(nián)中国(guó)工业软件发展白皮(pí)书》显示，国产ERP软(ruǎn)件整体(tǐ)市占率超过70％，其中用(yòng)友市占率(lǜ)达到40％。但在高端(duān)ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出(chū)华为将(jiāng)在4月启用自己研发(fā)的MetaERP软件(jiàn)之后，用(yòng)友网络股价直接跌停。尽(jǐn)管(guǎn)华为目(mù)前仅为(wèi)自用(yòng)，并(bìng)不一定会(huì)面(miàn)向外部市场提(tí)供高(gāo)端ERP软(ruǎn)件，但股价(jià)的跌停(tíng)，反应出市场对(duì)用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争力信(xìn)心的严重不足，也(yě)反应了其在高端市(shì)场的进展不佳(jiā)。

　　具体(tǐ)到(dào)财(cái)务(wù)和股价上(shàng)，在用友网(wǎng)络3.0转型第一阶(jiē)段(duàn)，即2016年-2019年，在其(qí)营收逐渐增长的同时，净(jìng)利(lì)润也在同时逐年增长，且增幅远高于营(yíng)收增幅。对(duì)应到股价(jià)上，在此(cǐ)期间，用友网络(luò)股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在用(yòng)友网络3.0转(zhuǎn)型(xíng)的第二阶(jiē)段，即(jí)2020年(nián)至今(jīn)，其(qí)营收仅仅小幅增长，几乎可以说是踏步不前，净利(lì)润却大幅下跌(diē)，股价也(yě)因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用(yòng)友网络董事长(zhǎng)王文京(jīng)在2022年(nián)曾表示，3.0阶段(duàn)，用友的市值还是(shì)有很大的(de)提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的(de)第二阶段，道(dào)阻且长。

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