80寸电视尺寸长宽多少

　　今(jīn)年AI波澜壮阔的大(dà)行情之下(xià)，引发了全(quán)行(xíng)业所(suǒ)有基金经理关注，而公(gōng)募基金2023年一季报揭开(kāi)了基金经理(lǐ)的观点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理的诺安积极回报基金，一季度主要投资在人工智能、算(suàn)法、应(yīng)用、算(suàn)力端等(děng)领(lǐng)域，因抓住了(le)市场(chǎng)机遇实现了超62％的收益，成为今年以来业绩最(zuì)领(lǐng)先的主(zhǔ)动权益基金(jīn)。同时，较好的业绩也(yě)让这只冠军基(jī)金一季度规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板(bǎn)块在一季度也(yě)吸(xī)引了多位明星(xīng)基金经(jīng)理的关注目光。

　　兴证(zhèng)全球(qiú)谢(xiè)治宇就在一季报(bào)表示(shì)，一季度在(zài)人工智能(néng)相关产业链进行(xíng)挖掘，对有长期(qī)竞(jìng)争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司(sī)进行精选(xuǎn)和布局(jú)。

　　蔡嵩(sōng)松：积极(jí)拥抱人(rén)工智(zhì)能

　　开年(nián)以来，计算机行业(yè)在人工智能板块的带动下，走出了波澜壮(zhuàng)阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一(yī)路领(lǐng)跑，诺安(ān)基金(jīn)蔡(cài)嵩松的知名(míng)度更上一层(céng)楼。

　　他在一季度(dù)积(jī)极拥抱AI，所管理的诺安积(jī)极回报(bào)成为2023年表现最强的(de)主动权益(yì)基金，最新观点备(bèi)受市(shì)场关(guān)注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工(gōng)智能出现了突(tū)飞猛进的发展，将影响(xiǎng)几乎(hū)我们所有的行业，或将(jiāng)成为未来最强的产业趋(qū)势。

　　他还提到(dào)，海外引领(lǐng)，从算法大模型持续(xù)迭(dié)代(dài)，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算(suàn)力芯片(piàn)的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速。国内厂(chǎng)商也纷纷开展(zhǎn)结(jié)合(hé)自身业务的人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域的研究，在(zài)股价飞涨的背后，是相(xiāng)关公司(sī)在(zài)产(chǎn)业端的积极布局，人工智能(néng)浪潮不可(kě)逆。

　　他(tā)也(yě)直言，诺安积(jī)极回(huí)报基金一季(jì)度主要投资在人工智能(néng)领域，算法、应(yīng)用(yòng)、算力(lì)端都有相应布局。

　　从诺安积极(jí)回报的持仓看(kàn)，前十大重仓股进行了较大幅度的调整。相较去年(nián)底，除了中微公司、沪(hù)硅产业仍出现在其前(qián)十大重仓股之列(liè)外，其他重(zhòng)仓股全部换(huàn)，新进了(le)长川科(kē)技、华海(hǎi)清科、盛(shèng)美上海、拓荆科技、韦尔(ěr)股(gǔ)份、浪潮信息、中芯(xīn)国(guó)际(jì)、江(jiāng)波龙。

　　其重仓股不少在2023年表(biǎo)现神勇，如诺安积(jī)极回报的头号(hào)重仓股中微公司，截至4月(yuè)21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年内拥有超(chāo)100％的涨幅，而华(huá)海清(qīng)科(kē)、拓荆科技、江(jiāng)波龙等年内涨幅(fú)也(yě)超60％，这些(xiē)表现较好的重(zhòng)仓(cāng)股推动(dòng)基(jī)金(jīn)净值(zhí)大涨。

　　从(cóng)股票仓(cāng)位(wèi)来看，诺安积极回报并没有保持去(qù)年底的高仓(cāng)位，一(yī)季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于中性水平。去(qù)年三(sān)、四(sì)季(jì)度(dù)基本保持(chí)在90％以上的仓位(wèi)水平，去年三季末(mò)、四(sì)季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末，股(gǔ)票仓位一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理(lǐ)的另(lìng)外(wài)一只基金诺安成长并没有(yǒu)太大变化，前(qián)十大重仓(cāng)股相较去(qù)年底(dǐ)变化(huà)很(hěn)小，仍重点布(bù)局(jú)卓胜微、中微公司、圣邦股份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成(chéng)长的一季(jì)报中写道(dào)，主要(yào)布局芯片板块，在当(dāng)前的市场位(wèi)置(zhì)，迎接即将到来的科技大行(xíng)情(qíng)。

　　他还(hái)谈(tán)及芯片(piàn)板(bǎn)块的两大细分领域，在一季(jì)度都到了(le)临近拐点的阶段。

　　首先是(shì)芯片(piàn)设(shè)计(jì)板块，从2021年(nián)四季度开启的(de)芯(xīn)片产业下行(xíng)周(zhōu)期，随着疫情(qíng)落下帷幕，在今年(nián)一季(jì)度拐点将至。产业端(duān)一季度库(kù)存水平接(jiē)近正常，各厂商(shāng)二(èr)季(jì)度(dù)毛利率水平见(jiàn)底。伴随着疫后经(jīng)济恢复，未(wèi)来需求(qiú)端将对设计板块持续拉动(dòng)。

　　同时我(wǒ)们应(yīng)该觉察(chá)到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发展，将影(yǐng)响几(jǐ)乎我们(men)所(suǒ)有的行业(yè)，或将成为未来最强的产业(yè)趋(qū)势。海外(wài)引领，从(cóng)算法大(dà)模(mó)型持续迭(dié)代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞(fēi)猛进，产业(yè)进(jìn)展(zhǎn)迅速(sù)。而算力几何(hé)级的增长和边(biān)缘侧硬(yìng)件(jiàn)的拉(lā)动(dòng)，都(dōu)是未来芯片需求的(de)重要增(zēng)长。新需求(qiú)将(jiāng)让芯(xīn)片周期拐点(diǎn)提前(qián)到来。

　　另外一个重要(yào)板块是(shì)芯片设备材料EDA，美国(guó)对中(zhōng)国半(bàn)导体的制裁已经到了穷途末(mò)路(lù)的地步，暨2022年10月7日(rì)美(měi)国半(bàn)导体(tǐ)出口新法案对我国晶圆厂极限施压之后，进一步(bù)的制裁已经乏善可陈(chén)。国内晶圆代工(gōng)厂(chǎng)一方面加速扩(kuò)产成熟制程，另一方面在国内(nèi)设(shè)备厂商的配(pèi)合下，继续研发攻(gōng)克(kè)先进制程。虽然美国(guó)的(de)制裁对我国先进制程的扩产造成了一定的(de)影(yǐng)响，但是另(lìng)外一个(gè)角度看，芯片设备的(de)国产化率却取得(dé)了突飞猛进的增长。在全球(qiú)晶圆扩产处于下行周期的大背(bèi)景下(xià)，国(guó)产替代进程加(jiā)速对设备材料EDA板块(kuài)的拉(lā)动，很可能会超预期。

　　冠军基金(jīn)规模“一口气”增长913.85％

　　受益于(yú)业绩一(yī)路领跑，冠(guān)军基金(jīn)的(de)规模也出(chū)现迅(xùn)猛(měng)增长。

　　数据显示，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)积极回报A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年以来业绩(jì)最强(qiáng)的(de)主动权益(yì)基金。这(zhè)一(yī)业绩(jì)还是(shì)受到4月21日AI、半导体等领(lǐng)域大跌影响，若截至(zhì)4月20日(rì)，该基金业绩超过(guò)72％，一路涨势如虹(hóng)。

　　较好的业绩也让这(zhè)只冠(guān)军基(jī)金一季度(dù)规模暴增(zēng)超900％。数据显示，诺(nuò)安积极回报(bào)去年底的规(guī)模仅0.7亿元，而(ér)一季度(dù)末规模已达到(dào)7.11亿元(yuán)，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净(jìng)值涨幅，这一规模暴涨更(gèng)多来自于投资者申购。相关(guān)蔡嵩松以及(jí)诺安积(jī)极回(huí)报基金(jīn)的话题也屡见报(bào)端，成为(wèi)基民热(rè)议的话题。

　　同样，受(shòu)益于(yú)净值大涨以(yǐ)及投资(zī)者(zhě)申(shēn)购(gòu)，蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的5只(zhǐ)基金在一(yī)季度(dù)规模均出现上涨(zhǎng)，除了(le)诺安积极回报(bào)之外，2023年(nián)业(yè)绩超40％的(de)诺安优化配置同样规模暴增，从去年底(dǐ)的(de)0.77亿(yì)元增加到(dào)1.48亿(yì)元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理(lǐ)基金的总(zǒng)规(guī)模也从(cóng)去年底(dǐ)的293.25亿元增长到一季(jì)度末的331.33亿(yì)元，幅度为(wèi)12.95％，成为一季度(dù)末(mò)“300亿基(jī)金经理俱乐部”中的一员(yuán)。

　　谢治(zhì)宇：对人工智(zhì)能相关(guān)产业链(liàn)进行挖掘

　　作为兴证(zhèng)全(quán)球(qiú)基金分管投(tóu)研的副总，市场上管理规模(mó)超过700亿的基(jī)金经(jīng)理，谢(xiè)治宇(yǔ)一季(jì)度(dù)调仓换(huàn)股方向也受到(dào)市场关注。

　　从(cóng)最新一季报披露情况(kuàng)看，谢治宇主要加(jiā)仓半(bàn)导体及光(guāng)模块相关(guān)板(bǎn)块，他也坦(tǎn)言在(zài)一季度主要对对(duì)人(rén)工智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)了挖掘。

　　他(tā)管理的兴全合润(rùn)基金一季度新进了海康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨(chén)股(gǔ)份(fèn)四只个股，几(jǐ)乎全部是与(yǔ)AI、半导(dǎo)体、光模块方向相关(guān)。

　　其中，安防龙(lóng)头——海(hǎi)康威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于设(shè)备检(jiǎn)测、产品盘点、安检等多类(lèi)产品(pǐn)。在(zài)4月15日发布的《投资者关系活动(dòng)记录表(biǎo)》中(zhōng)，海康(kāng)威视表示，AI技术对海康威(wēi)视的营(yíng)收增长(zhǎng)起了很大的作用。

　　澜(lán)起科技主营业务(wù)是为云计(jì)算和人工智(zhì)能领(lǐng)域提(tí)提供以芯片为基础的解决方(fāng)案(àn)，目前(qián)主要产品包括内(nèi)存接口等(děng)。晶晨股份也是(shì)全球布局(jú)、国内领先的无晶圆(yuán)半导体系统设计(jì)厂商(shāng)。

　　作为(wèi)数(shù)据中心光模块供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭(xù)创今年(nián)以来暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓，仅一个季(jì)度的时间(jiān)就狂买8个多亿，直接买(mǎi)进第七大重仓股。

　　而包括(kuò)立讯精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛药业在内的四只个股在(zài)一(yī)季度(dù)退出兴全合(hé)润前十(shí)大重仓(cāng)股。

　　除了兴全合润，谢治宇管(guǎn)理的另(lìng)外一只可投港股的兴全合宜基(jī)金在一季(jì)度(dù)除了(le)加仓半导体等板块(kuài)之外(wài)，互联网(wǎng)板(bǎn)块中的腾(téng)讯控股也是其主(zhǔ)要加(jiā)仓方向。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在一(yī)季报(bào)中表示，随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱(ruò)，一季度A股市场上证指(zhǐ)数上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源板块指数上涨(zhǎng)较多，A股板块分化更明(míng)显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智(zhì)能、中字头的“中特估”、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)游戏、影(yǐng)视等板块也实现(xiàn)较大幅度上涨。

　　基(jī)金报告期内维持了较高(gāo)仓位，对(duì)人工智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司(sī)长期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投资性(xìng)价(jià)比的优秀公司。

　　朱红(hóng)欲(yù)：增持(chí)了计算机、大(dà)众消(xiāo)费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争(zhēng)力在当年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收益，让(ràng)招(zhāo)商基金朱红(hóng)裕成为(wèi)市(shì)场备受(shòu)关注(zhù)的基(jī)金经(jīng)理。

　　招商核心竞争(zhēng)力一(yī)季报的披露(lù)揭开了(le)朱红裕(yù)的投资思路和(hé)路径。从股票(piào)持(chí)仓来看，一季度(dù)末(mò)该基(jī)金80寸电视尺寸长宽多少股票市值占基金(jīn)总(zǒng)资产(chǎn)比例为93.84％，处(chù)于该基(jī)金成(chéng)立以来(lái)的最高值，显(xiǎn)示出一种积极的态度。从该基金2022年中报(bào)、三季报(bào)、年报来(lái)看，其仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置A股比例有所(suǒ)降低，配置港(gǎng)股比例(lì)有(yǒu)所提升。数据(jù)显(xiǎn)示，招商核心竞争力配置(zhì)中国大陆(lù)、中国(guó)香港(gǎng)股(gǔ)票市值(zhí)占(zhàn)基金(jīn)净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争(zhēng)力配置来看，重点布局(jú)了(le)信息技术、可选(xuǎn)消费等。前十(shí)大重仓股来看(kàn)，重(zhòng)仓(cāng)卫宁(níng)健康、振华(huá)科技、美的集(jí)团、金蝶国际等。其中卫宁健康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去(qù)年(nián)底，朱(zhū)红(hóng)裕(yù)整体做了一些持仓调整，绿(lǜ)城服务、中国民航信息网(wǎng)络、安琪酵母新(xīn)进前十大重仓股(gǔ)之列，通威股(gǔ)份、希望教育、中(zhōng)航光电则退出前十大(dà)。

　　朱红裕也在季报(bào)中写道，一季度初期，我们基于对经济复苏(sū)预(yù)期大概率偏弱的判断，主要减持了(le)经济复(fù)苏敏感度相对(duì)较高的部分制(zhì)造业，增持了计算(suàn)机、大(dà)众消(xiāo)费品(pǐn)等(děng)行(xíng)业(yè)，同时，我们亦(yì)在一季度末期逐步逢(féng)低(dī)增持了港股中可能面临(lín)业绩拐(guǎi)点的(de)物业及计算(suàn)机等公司。

　　他也坦言，虽然创造(zào)了一定的超额收益(yì)，但市(shì)场的博弈程度超出了我(wǒ)们的(de)预期(qī)，导致对部分(fēn)行业的定价出现了(le)较(jiào)为显著的偏离。我们将基于(yú)中长期的行(xíng)业研究视野，逆势而行。

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