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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设(shè)施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平(píng)方(fāng)米，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民(mín)用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架(jià)无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年(nián)一(yī)季(jì)度受(shòu)南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低于(yú)去(qù)年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资(zī)者(zhě)关(guān)系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发(fā)展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的(de)净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融(róng)工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市(shì)场(chǎng)交易的与公司(sī)及下属子(zi)公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季(jì)度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营(yíng)活(huó)动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费(fèi)复(fù)苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人(rén)士(shì)表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本(běn)。然(rán)而零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道道(dào)全新建(jiàn)产(chǎn)能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一(yī)主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出(chū)现下降趋势，缓解公司的(de)采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等菜(cài)油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全(quán)年(nián)营业收入将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落(luò)，且(qiě)叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济(jì)形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的(de)食用(yòng)油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业(yè)发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空(kōng)出现共(gòng)振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年(nián)一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不(bù)景(jǐng)气(qì)带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份额，不(bù)同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的(de)竞(jìng)争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于低位，终端(duān)库(kù)存处(chù)于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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