要闻速递

　　1、工信部(bù)总工(gōng)程师赵志国：把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向(xiàng)

　　在29日举办(bàn)的(de)2023中关村论坛的“脑机接口创新(xīn)发展论坛”上(shàng)，工(gōng)信部(bù)总(zǒng)工(gōng)程师赵志国(guó)介(jiè)绍，在产业界共同努力下，我国(guó)已经形成覆盖基础层、技术层(céng)与(yǔ)应用层(céng)的脑机接口全产业(yè)链，并在医(yī)疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。工信部将把脑机(jī)接口作为培(péi)育未来产(chǎn)业发展的(de)重(zhòng)要方向，加强脑机接(jiē)口(kǒu)应(yīng)用场景的(de)探索，加(jiā)速推动脑(nǎo)机接口产(chǎn)业蓬勃(bó)发展。赵志(zhì)国(guó)提出，一是要增强(qiáng)脑机(jī)接口(kǒu)产业的创新能力；二是完善脑机接口(kǒu)的(de)产业生态；三(sān)是夯实脑(nǎo)机接(jiē)口的产业(yè)基础。 评：从产业(yè)链来看(kàn)，脑机(jī)接口涉及(jí)的上中下游产(chǎn)业链非(fēi)常庞大，从芯片(piàn)等(děng)相关硬件的制(zhì)造商，到软(ruǎn)件平台、控制系统(tǒng)等的供应商(shāng)，以及健康监测(cè)、虚(xū)拟(nǐ)显示等应(yīng)用开发商(shāng)或都将因此(cǐ)受益。

　　2、首只(zhǐ)强制退市可转(zhuǎn)债诞生！转债(zhài)市场告别“躺(tǎng)赢”时(shí)代！

　　29日(rì)晚间，*ST搜特公告公司当(dāng)日收到深交(jiāo)所下发的《事先(xiān)告知书》，4月18日至5月22日期间，公司(sī)股票连续20个(gè)交易日的(de)每日收盘价均低于1元，触及股票终止(zhǐ)上(shàng)市(shì)和可转债(zhài)终止上市情形，深(shēn)交所拟(nǐ)决定终止公司(sī)股票及可转(zhuǎn)债上(shàng)市(shì)交易(yì)。据了解，A股第一(yī)只可(kě)转债产品于1992年上市后，至今三(sān)十多年的可转债(zhài)发展时(shí)中(zhōng)，还尚未出(chū)现过因正(zhèng)股退市而(ér)被强制退(tuì)市的可(kě)转债产(chǎn)品，搜特转(zhuǎn)债将成为史上首只(zhǐ)退市(shì)的(de)可转债。 评：此前转债(zhài)市场爆火！尤(yóu)其是在转债(zhài)市场打新中，绝大多(duō)数转(zhuǎn)债上市(shì)首日纷纷上涨，吸引(yǐn)了(le)大(dà)量资金来打(dǎ)新。而随着搜特转债被强制(zhì)退(tuì)市，转(zhuǎn)债市场已经告别“躺赢”时代(dài)！

　　3、特高压或迎新一轮(lún)建设高峰 相关(guān)设备企业(yè)订单量暴增

　　据央视财经(jīng)报道，宁电入湘”直流特高压直流输电工程预计将(jiāng)于近期正(zhèng)式开(kāi)工，这也将是(shì)今年(nián)以(yǐ)来国内开工的第(dì)三条(tiáo)特(tè)高压直流输(shū)电工程。特高压项(xiàng)目的开工节(jié)奏明显提(tí)速，而今年(nián)，也将成为(wèi)特高压(yā)直(zhí)流工程开工规(guī)模的大年。根据国家电网规划，“十四(sì)五(wǔ)”期间特高压工程总投(tóu)资3800亿(yì)元(yuán)，将比“十三五”期间增长35.7％。业(yè)内人士(shì)表(biǎo)示，今年特高压也(yě)有望(wàng)迎来新一轮建设高峰，特高压设备(bèi)订(dìng)单也将(jiāng)有大幅(fú)增长。 评：过(guò)去(qù)几年，受疫情、特高压核准滞(zhì)后等因(yīn)素影响，特高压工程(chéng)与风(fēng)光大基(jī)地的建(jiàn)设速度相(xiāng)比略显滞后。可以(yǐ)关注(zhù)GIS、交流变压器、直流包(bāo)括(kuò)换流阀、换流变压器等细分领域(yù)。

　　4、隆基5月(yuè)单(dān)晶硅片价格公示 平均(jūn)价格下调约30％

　　隆基(jī)5月单(dān)晶硅片价(jià)格公(gōng)示，“单晶硅片(piàn)P型M10 150μm厚度”单晶硅片(piàn)价格由6.3元人民(mín)币(bì)下(xià)调(diào)至(zhì)4.36元，降(jiàng)幅30.8％。“单晶硅片P型M6 150μm厚度”单晶硅片(piàn)价格由(yóu)至5.44元(yuán)人民币(bì)下调至3.81元人(rén)民(mín)币，降(jiàng)幅30％。 评：光伏上游的价格战有点(diǎn)惨烈(liè)，现在光伏的产(chǎn)业周期还在向(xiàng)下，硅片(piàn)也逃(táo)不开(kāi)产(chǎn)能过剩的宿(sù)命。第二(èr)个碳(tàn)酸(suān)锂的(de)来了。

　　5、杭州临安中午热(rè)到全国(guó)第一 浙(zhè)江全省最高温(wēn)逼近(jìn)39℃

　　5月29日12时，杭州市临安区一(yī)度以(yǐ)37.1℃冲上全(quán)国气(qì)温(wēn)实况排(pái)行第(dì)一，截至29日15时，浙(zhè)江全省当日最(zuì)高温(wēn)出(chū)现在杭州建德市，38.8℃。浙(zhè)江(jiāng)省气象部门公布的15时气温(wēn)数据显示，当天丽水云和、龙(lóng)泉，衢(qú)州常山，金华武(wǔ)义(yì)，绍兴新昌等点位的最(zuì)高温(wēn)，均在38℃以(yǐ)上。据中央气象台29日早间发布的气象公报(bào)，未(wèi)来三(sān)天，华南大(dà)部、江南(nán)大部、贵州南部、云(yún)南北(běi)部和南部(bù)、四川(chuān)南部等地有(yǒu)35℃以上高温天气，部分地区可达37-39℃，局地40℃。 评：温度开始慢慢起来了，对(duì)于电力需(xū)求(qiú)也开始(shǐ)出现(xiàn)边(biān)际变(biàn)化。向来A股都是提前启动，这一轮妖股之一的杭州热电，就是个例子。

　　6、七连板(bǎn)睿能科技：代理存储芯片(piàn)收入占比较小 对业绩无重大(dà)影响(xiǎng)

　　睿能科技发(fā)布股(gǔ)票交(jiāo)易严重异动公告(gào)称，公司不生产芯片(piàn)，仅从(cóng)事(shì)芯片(piàn)代理销售业务，2022年，公(gōng)司代理(lǐ)的(de)存储芯片产品的收入占公(gōng)司主营业务总(zǒng)收入比例(lì)约(yuē)1.6％，对公司业(yè)绩无(wú)重大影响。2022年，公(gōng)司工业自动(dòng)化控制产品中应用到机器人(rén)领域(yù)的收入占比约(yuē)0.6％，目前尚处推广期，对公司(sī)业绩无(wú)重大(dà)影(yǐng)响。

　　7、特斯拉(lā)CEO马斯(sī)克(kè)预计本周访问中(zhōng)国 并(bìng)参观上海工厂

　　据三位(wèi)知情人士透(tòu)露，特斯拉首席(xí)执行官(guān)埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克(kè)预计将于本周访问(wèn)中(zhōng)国，这将是他三年来首(shǒu)次(cì)访问中(zhōng)国。两名消(xiāo)息(xī)人士(shì)称，马斯克(kè)预(yù)计将参观特斯拉在(zài)上海(hǎi)的工厂。

　　8、英伟达(dá)抛“大杀器”：新型DGX GH200人工智能超(chāo)级计算机由(yóu)256块GH200芯(xīn)片组(zǔ)成

　　英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会(huì)上抛出搭载256颗GH200 Grace Hopper超(chāo)级芯片(piàn)的新型DGX GH200人(rén)工(gōng)智能超(chāo)级计(jì)算机，堪称“算力(lì)杀器(qì)”。据了解，这款超(chāo)算专为大规模生成式AI的负载所(suǒ)设计，拥(yōng)有1 exaflop 的AI性能、144TB内存（是英伟(wěi)达目(mù)前DGX A100系统的近500倍）、150英里(lǐ)光纤、2000多(duō)个风扇。需要(yào)提及的是，之前型号（DGX A100）只有8个GPU。据透露，谷(gǔ)歌(gē)云、Meta和微软是首(shǒu)批预计将获(huò)得DGX GH200访问权的(de)客户(hù)，以探索其在生成型AI工作负载(zài)方面的能力。

　　隔夜外盘

　　欧洲(zhōu)主要股指集(jí)体收跌，德(dé)国DAX30指(zhǐ)数跌0.17％，法国CAC40指数跌0.21％，欧洲斯托克50指数(shù)跌0.39％，西班(bān)牙(yá)IBEX35指数跌0.11％。布(bù)伦特(tè)7月原油(yóu)期货结算价(jià)收(shōu)涨(zhǎng)0.12美元(yuán)，涨幅0.15％，报77.07美元/桶。离岸人民(mín)币（CNH）兑(duì)美元(yuán)北(běi)京(jīng)时(shí)间(jiān)04:59报7.0854元，较上周五(wǔ)纽约尾盘(pán)跌115点，盘中(zhōng)整体交投于7.0678-7.0913元区间。受(shòu)美国阵亡(wáng)将(jiāng)士纪念日假期影响，美(měi)股5月29日休市。

　　市场策略

　　周一各股(gǔ)指(zhǐ)分(fēn)化，沪指盘中小幅冲高，没有能索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的过24日中阴(yīn)高点，即(jí)未能回补(bǔ)缺口，这一代是强(qiáng)阻力，反抽结束的概(gài)率(lǜ)很大。中证(zhèng)1000指数(shù)也(yě)是(shì)盘中小幅冲(chōng)高，收租与(yǔ)楔形上轨，最(zuì)终小(xiǎo)幅收跌，反抽就此结束的(de)概率(lǜ)较大。创业板指再创新(xīn)低，不(bù)过(guò)由于宁德时代权(quán)重(zhòng)过大，指(zhǐ)数有所失(shī)真(zhēn)，可(kě)以多(duō)看创业板综(zōng)指(zhǐ)。月线看(kàn)该(gāi)指(zhǐ)数形(xíng)成三(sān)角形，现已经来到下轨(guǐ)处(chù)，后(hòu)市(shì)一旦向下突破，理论上会出(chū)现(xiàn)一(yī)波急跌(diē)，继续观察，多(duō)些耐心。

　　题材掘金

　　脑(nǎo)机(jī)：工业和信息(xī)化部总工程师赵志国5月29日(rì)在2023中关村(cūn)论坛上表(biǎo)示，我国已经形成覆盖基础(chǔ)层、技(jì)术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗(liáo)、教育、工(gōng)业、娱乐等(děng)领域应用落(luò)地。后续将把脑机接口作为培育未来(lái)产(chǎn)业发展的重(zhòng)要方向，加强脑(nǎo)机接口应用场景的探索(suǒ)，加速推动(dòng)脑机接口产业蓬勃发展。

　　标的(de)：奥(ào)普光(guāng)电（002338）、佳禾(hé)智能（300793）

　　AI+电商(shāng)：据媒体报道，近日，eBay推出(chū)了基于人工(gōng)智(zhì)能的(de)描(miáo)述生(shēng)成器(qì)， 这(zhè)一(yī)生成器会根据用户输入(rù)的标题和物品的具体(tǐ)内容(róng)，自动生成一(yī)段长文(wén)本描(miáo)述。但平台并没有通知(zhī)卖家，也没有(yǒu)对(duì)图标进行标注。目前，这一功(gōng)能仅在(zài)Android移动设备(bèi)上推出(chū)。eBay首席执行官(guān)Jamie Lannone表示，生成性人工(gōng)智能在描(miáo)述之外还存在(zài)许多其(qí)他用途，公司(sī)正(zhèng)探索整(zhěng)个(gè)市场的(de)潜(qián)在应用，以提高消费者的使(shǐ)用体验(yàn)感。

　　表(biǎo)达：吉宏(hóng)股份(fèn)（002803）、华凯(kǎi)易(yì)佰（300592）

　　细胞培育肉：提取禽畜动(dòng)物的肌肉干(gàn)细胞，在(zài)体外经扩增、分化为肌肉细胞(bāo)，通过3D打印成(chéng)为“猪排”“鸡胸(xiōng)”……近日，在(zài)2023中(zhōng)关村论坛展览（科博会）上，中国肉(ròu)类(lèi)食品综合研(yán)究中心(xīn)首次公开展示了细(xì)胞培育肉工业化进展，以场景(jǐng)模型呈现了未来(lái)肉类生产工(gōng)厂。利用这项技术生产的产品(pǐn)可(kě)以根据市场需求实现营(yíng)养和口感的定制化(huà)，且不会出(chū)现(xiàn)兽药(yào)残留(liú)等食(shí)品安(ān)全(quán)问题。

　　标的：东宝(bǎo)生物(wù)（300239）、雪榕生(shēng)物（300511）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　东鹏(péng)饮料 605499：股(gǔ)东及(jí)董监高计划(huà)减持(chí)不超8.94％股份

　　*ST搜特 002503：公司股票及可转债将被(bèi)终止上市

　　七连板睿(ruì)能科技 603933：代(dài)理存储(chǔ)芯片收入占比较(jiào)小 对业(yè)绩无重大影响(xiǎng)

　　万(wàn)科A 000002：提(tí)请股东大会给予董(dǒng)事会发(fā)行公司H股及/或A股股(gǔ)份之一般性(xìng)授(shòu)权

　　恒(héng)盛能源 605580：目前无储能和(hé)虚拟电厂业务

　　世龙实(shí)业 002748：公司涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立案(àn)

　　天地(dì)在线 002995：目前公司虚拟数字业务(wù)仍处于发展初(chū)期阶段

　　【并购(gòu)重组】

　　长源(yuán)电力 000966：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过30亿元

　　盛弘股份 300693：终止发(fā)行可(kě)转债事(shì)项

　　长龄液压 605389：拟(nǐ)3.36亿(yì)元(yuán)收购江阴尚(shàng)驰70％股权

　　德科立(lì) 688205：拟定增募(mù)资不超(chāo)2.2亿元 用于海外研发生产基地(dì)建设

　　星(xīng)辉娱乐 300043：拟(nǐ)定增募资不超8.8亿元

　　中国卫通 601698：控股股东索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的拟非公开发行可交(jiāo)换公司债券

　　金浦(pǔ)钛业 000545：拟定增募资不超(chāo)过9亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　天(tiān)孚通信(xìn) 300394：控(kòng)股股东(dōng)拟减持公司不超(chāo)0.75％股份

　　光库(kù)科技 300620：股东及高管拟(nǐ)合计(jì)减持公司不超1％股份

　　方正证券(quàn) 601901：减持计划届(jiè)满 中国(guó)信达未减持公(gōng)司股份(fèn)

　　青海华(huá)鼎 600243：实际控(kòng)制(zhì)人之一致行动人创东(dōng)方富达拟(nǐ)减持不超过1％

　　京(jīng)泉(quán)华 002885：董(dǒng)事(shì)及监事拟合计(jì)减持不超3.04％股份(fèn)

　　佰奥(ào)智能 300836：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　汉宇集团 300403：控股股东(dōng)减持公司股份超过1％

　　菲菱科思 301191：公司监(jiān)事计划减(jiǎn)持股份(fèn)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　腾景科(kē)技 688195：拟设控(kòng)股子(zi)公(gōng)司 实施功能晶体材料(liào)与器件项目

　　华谊(yì)集团 600623：选举(jǔ)顾立立(lì)为董事长 聘任钱志(zhì)刚为总裁

　　*ST未来 600532：5月30日(rì)起进入(rù)退市(shì)整理期(qī)交易

　　圣济堂 600227：拟将(jiāng)证(zhèng)券简称变(biàn)更为“赤天化(huà)”

　　中信建投 601066：拟(nǐ)对中信建投基金管理有限公司增资1.5亿元

　　*ST辅仁 600781：5月30日起进入退市整理期交(jiāo)易

　　2连板创新(xīn)医(yī)疗 002173：博灵(líng)脑机(jī)（杭州）科技(jì)有(yǒu)限公司尚处(chù)于业务(wù)发展初期(qī)阶段

　　工业富(fù)联 601138：目前公司日常经营情况未发生重大变(biàn)化(huà)

　　华菱钢铁(tiě) 000932：全资子公司拟4.5亿元新建高效(xiào)超临界富余煤气发电机组项(xiàng)目

　　齐翔腾达 002408：30万(wàn)吨/年环(huán)氧(yǎng)丙烷项目建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)

　　国创高新 002377：拟与武(wǔ)汉理工大学共建技术研究中心

　　金(jīn)钟股份 301133：公司获得(dé)CNAS实验室认可(kě)证(zhèng)书

　　海特高(gāo)新 002023：拟购(gòu)买2架(jià)B737-800飞(fēi)机 增(zēng)加客改货(huò)业务储备机源

　　尤夫(fū)股份 002427：拟1.52亿元投建(jiàn)新项(xiàng)目 扩大工业丝差异化产(chǎn)品规模

　　大唐(táng)发电(diàn) 601991：拟合计12.28亿(yì)元(yuán)投建三个新(xīn)能源项目

　　亚星化学 600319：拟购买SK致新PVDC有关知识产(chǎn)权(quán)资产

　　洁美(měi)科技 002859：拟对华(huá)南(nán)地区产研总部基地追加投资(zī)2.5亿元

　　吉艾退(tuì) 300309：公司股票将于5月(yuè)30日摘牌

　　*ST围海 002586：预中标3.76亿(yì)元工程项目

　　春(chūn)晖(huī)智控 300943：拟9950万(wàn)元收(shōu)购腾龙保(bǎo)温(wēn)100％股权

　　威龙股份 603779：股东(dōng)拟协(xié)议转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司8％股份

　　科(kē)林(lín)电气(qì) 603050：拟1.06亿(yì)元出售闲置厂(chǎng)房及(jí)土地使(shǐ)用权(quán)

　　辽(liáo)宁成大 600739：控股子公司因涉嫌非法占(zhàn)用农用地被(bèi)立案侦查

　　ST沪(hù)科 600608：“昆(kūn)明银(yín)行口专家路演要点(diǎn)”为(wèi)不实传闻

　　*ST中捷 002021：拟(nǐ)向(xiàng)法院申(shēn)请重整

　　永贵电器 300351：子(zi)公司液(yè)冷欧标(biāo)直流充电枪(qiāng)产品获得认(rèn)证

　　兰州(zhōu)银行 001227：华邦集团持(chí)有的本行5.25％股份(fèn)被司法冻结

　　天坛生物 600161：所属两家浆站(zhàn)获得单(dān)采血(xuè)浆许可证

　　永鼎股份 600105：全资孙公司金亭线束获得国内(nèi)某主流汽车公(gōng)司整车线束(shù)业务定点通知(zhī)书

　　博菲电(diàn)气 001255：进一步购买时代绝缘20％股(gǔ)权

　　百胜(shèng)智能 301083：公司掌静脉(mài)识别机应用了(le)掌静脉(mài)识别技(jì)术 非自主(zhǔ)研发

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：获(huò)得(dé)HS336片药物临床(chuáng)试验批准(zhǔn)通知书

　　宝(bǎo)泰隆 601011：七(qī)台河宝泰隆矿(kuàng)业有限责任公司五矿(kuàng)联(lián)合试(shì)运(yùn)转

　　香山股(gǔ)份(fèn) 002870：拟5.1亿元收购均胜(shèng)群英12％股权(quán)

　　宏润(rùn)建设 002062：中标1.61亿元农村(cūn)居民供(gōng)水(shuǐ)保障工程项目(mù)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　豪江智能（创业板）

　　申购代码：301320

　　发行价(jià)格：13.06

　　发行市盈率：40.57

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　ST时(shí)万：30日停(tíng)牌一(yī)天 5月31日起撤销其他风险(xiǎn)警示

　　【限售解禁】

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