用(yòng)友网络（600588）的(de)3.0-II转(zhuǎn)型(xíng)，即云服务转型第二阶段进(jìn)展(zhǎn)明显不佳(jiā)。

　　2023年一(yī)季度，用友网络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司(sī)2001年5月上市以来单(dān)季最大亏损；2022年(nián)净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％，是2020年以(yǐ)来连续第三年(nián)净利下滑。与此对应(yīng)的是，2020年以来公(gōng)司股(gǔ)价持续(xù)大(dà)跌(diē)。

　　这与用友(yǒu)网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大涨(zhǎng)的(de)同向(xiàng)共振，大(dà)相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上市(shì)23年(nián)来单(dān)季最(zuì)大亏损

　　净(jìng)利(lì)连(lián)续三年下滑(huá)

　　用友网络4月28日(rì)晚(wǎn)间发布2023年(nián)第一季度报告，一季(jì)度实现营业(yè)收(shōu)入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净亏(kuī)损3.97亿元，创该公司2001年5月上市以来单(dān)季最大亏(kuī)损(sǔn)。

　　此前，用友网络发布的(de)年报显(xiǎn)示，2022年公司营收92.62亿元，仅(jǐn)微(wēi)增3.69％；归母净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下(xià)净(jìng)利(lì)11.8亿元的历(lì)史最高点之后，用(yòng)友网(wǎng)络连续(xù)第三(sān)年(nián)净利(lì)下滑。

　　从(cóng)股(gǔ)价来看，在(zài)2020年(nián)7月创下(xià)历史新高之后(hòu)，用友(yǒu)网络(luò)股价就总(zǒng)体(tǐ)上呈(chéng)下降趋(qū)势(shì)。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东(dōng)等投资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友(yǒu)网络在(zài)股价(jià)相对高点进(jìn)行(xíng)了定增融资。此次(cì)定增吸引(yǐn)了(le)不少机构参(cān)与，包括高毅、葛卫东(dōng)等知(zhī)名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增结果，增发(fā)数量约1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元(yuán)，定(dìng)增募资约53亿元(yuán)。当时(shí)，在定增市场颇为(wèi)活跃的私募大佬葛卫东，也参(cān)与(yǔ)了定(dìng)增，投入资(zī)金约2亿元。

　　但在定增结(jié)束之后(hòu)，用友网络发布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年(nián)净利润为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年各季度业绩更(gèng)是(shì)连续(xù)爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络(luò)的股(gǔ)价从2022年2月37元的高点，最低跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六(liù)成。而葛卫东的总持股(gǔ)数，也从2022年(nián)一季度的(de)7626万股，到2022年(nián)三季度末退出前十大股东，在此期间，其(qí)减持数(shù)量(liàng)至少有4100万股。其定(dìng)增(zēng)投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股价大(dà)跌。

　　云服务转型第二阶段道阻(zǔ)且长

　　在用友网络的(de)发(fā)展历史上，其(qí)1.0阶段是通过(guò)财(cái)务(wù)软件服(fú)务企业的(de)会计电算化，2.0阶(jiē)段是(shì)通过ERP软件服务企业的信息化，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业(yè)的数智化。

　　具体来(lái)说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服务(wù)业务，引领(lǐng)中国企(qǐ)业(yè)级服(fú)务市场(chǎng)。在此基础上，公司2020年进入新(xīn)的(de)战略(lüè)发展阶段（3.0-II），战略目标是构建(jiàn)和运营全球领先的(de)企业云服务平台随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么。

　　2015年，用友网络正式发随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么布了完全基于互联网架构的企(qǐ)业互联网开发平台。2017年以来，其(qí)云(yún)平台、财务云、人力云等云产品(pǐn)得到逐步发展(zhǎn)，各领域云上线运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历了第一个阶(jiē)段的”用友(yǒu)云”面(miàn)世(shì)、云平台及领域服(fú)务快(kuài)速发展，第二个阶(jiē)段的(de)统(tǒng)一底座和(hé)服务融合。2022年8月(yuè)，经过(guò)6年(nián)的规模研(yán)发(fā)和(hé)持续迭(dié)代(dài)，用友的BIP 3正式(shì)发布，用友云进入新的发展阶段。

　　从公司业务占比来看，用友(yǒu)网(wǎng)络云服务转型(xíng)取得了较大(dà)成功。

　　2022年(nián)，其云服务业务实现收(shōu)入63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占(zhàn)总营(yíng)收的(de)比重为68.6％，较2021年(nián)提(tí)升9个百分点，已成为公司主(zhǔ)要(yào)收入来源并继(jì)续(xù)扩大收入(rù)占比(bǐ)。

　　但从(cóng)高端市场份额来看，用(yòng)友(yǒu)却还是没有(yǒu)多大突破。《2021年(nián)中国工业软(ruǎn)件发展(zhǎn)白(bái)皮书》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其中用友市占率(lǜ)达到40％。但在高(gāo)端ERP市场(chǎng)，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占有率仅有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日(rì)，在(zài)市场(chǎng)曝出华为将在4月启用(yòng)自(zì)己(jǐ)研发的(de)MetaERP软件之后，用友网络股(gǔ)价直接跌停(tíng)。尽管华(huá)为(wèi)目前仅为自用，并(bìng)不一(yī)定会面向外部市(shì)场提供高端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反(fǎn)应(yīng)出市(shì)场对(duì)用友在高端ERP软件市场竞(jìng)争力信(xìn)心的严(yán)重不(bù)足，也反应了其在高端(duān)市场的进展不佳。

　　具体到财务和股(gǔ)价上，在用友网络3.0转型第一阶(jiē)段(duàn)，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利润(rùn)也在同时逐年(nián)增长，且增幅远高(gāo)于营收增幅(fú)。对应(yīng)到股(gǔ)价上(shàng)，在此期间(jiān)，用友网(wǎng)络(luò)股(gǔ)价大(dà)涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶段(duàn)，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅小幅(fú)增长，几乎可以(yǐ)说是踏步不前(qián)，净利润却(què)大幅下(xià)跌，股价也因此(cǐ)大跌，公司市值严重缩水。

　　用友(yǒu)网络(luò)董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶(jiē)段(duàn)，用(yòng)友的市值还是(shì)有很大的(de)提(tí)升空间。但从目(mù)前的情况来(lái)看，用友3.0的第二阶段，道阻(zǔ)且长。

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