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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设(shè)施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的不尽人意是什么意思塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也(yě)曾(céng)遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季(jì)度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期(qī)有所上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南(nán)美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格(gé)快速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项(xiàng)目(mù)也将(jiāng)于年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐(cān)业(yè)务，多(duō)款预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全(quán)满足套期会计(jì)要求(qiú)的(de)衍生金(jīn)融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属(shǔ)子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生(shēng)等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油(yóu)脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负债表中(zhōng)可不尽人意是什么意思以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市(shì)场的(de)对(duì)冲(chōng)作用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业道(dào)道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及(jí)成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外(wài)到(dào)港(gǎng)原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压(yā)力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回(huí)落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综(zōng)合(hé)采购成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对(duì)其一季(jì)度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费(fèi)区(qū)域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于(yú)今年(nián)的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形(xíng)势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间(jiān)广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋(qū)势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确(què)定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对(duì)整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好(hǎo不尽人意是什么意思)油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节(jié)奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不(bù)景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整体增(zēng)量空间(jiān)不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市(shì)场份(fèn)额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存处(chù)于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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