兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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