要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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