民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国(guó)出口长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要(yào)的拓客渠(qú)道(dào)。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数(shù)量(liàng)和质(zhì)量，影响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为(wèi)我们(men)把握更(gèng)长趋势的外贸大环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)提(tí)供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国(guó)内(nèi)外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着(zhe)高效益客(kè)户(hù)不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路(lù)国家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受(shòu)存(cún)异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对(duì)俄出口并(bìng)未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外需(xū)求较(jiào)过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面(miàn)临的(de)出口压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研(yán)反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易(yì)摩(mó)擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于(yú)保护本(běn)地制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业已经(jīng)开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国(guó)出口(kǒu)订(dìng)单(dān)和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至(zhì)年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以(yǐ)及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群(qún)体。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出(chū)口订单主要(yào)与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单(dān)相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广，能够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲(xián)用(yòng)品(pǐn)、医药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本(běn)次广交会客(kè)流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是(shì)当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在(zài)明显差(chà)异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样面(miàn)临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计(jì)划纳(nà)入的商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对(duì)外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因(yīn)素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到(dào)的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外(wàiname是什么意思 name是姓还是名)，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范(fàn)围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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