兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī为什么风流女人看指甲)则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）为什么风流女人看指甲环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

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