兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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