本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未来国产替代空间比较大，可以(yǐ)适当关注一(yī)下，德尔玛比较有特(tè)色的(de)小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家电品(pǐn)牌企(qǐ)业(yè)。德(dé)尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新(xīn)兴(xīng)家(jiā)电消费品类，针对不同市场定位(wèi)、目标客群和经(jīng)营(yíng)模式，形成了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等(děng)，主要(yào)产品类型包括(kuò)家居(jū)环境类、水(shuǐ)健康(kāng)类、个护(hù)健康(kāng)类(lèi)以及(jí)生活卫浴类(lèi)。

　　小家电(diàn)企业，直播带(dài)货起家(jiā)，薇(wēi)娅也(yě)有持股，但公司主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)都是(shì)授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低，而自主品(pǐn)牌占比越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技(jì)术服务商，通(tōng)过(guò)自主(zhǔ)开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为金融机(jī)构(gòu)、电信(xìn)运营商、互(hù)联(lián)网公(gōng)司、高(gāo)速(sù)集团等(děng)拥有众(zhòng)多个人用(yòng)户的(de)大型(xíng)企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息(xī)服务商(shāng)，客户主要(yào)是(shì)平安，以前是(shì)移动，业务(wù)重心也(yě)转向(xiàng)了毛利率更低的车主信息服务，燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗没看到核心竞(jìng)争力，保险(xiǎn)行业(yè)低(dī)迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏(tà)步，还(hái)略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器(qì)械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品应(yīng)用于消化内镜(jìng)诊疗领(lǐng)域，按治疗(liáo燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗)用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公司前身系成立(lì)于(yú)2010年12月的安杰(jié)思基因。由达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分(fēn)别(bié)出资600万元、400万元设立(lì)，设(shè)立(lì)初期公司(sī)以(yǐ)章(zhāng)贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达安(ān)基(jī)因业务的关(guān)联性及为了不同业务板块(kuài)的更好发(fā)展，安杰(jié)思决定专(zhuān)注于(yú)从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械，体量(liàng)和研发实(shí)力(lì)远不如同行(xíng)业(yè)的南微，面(miàn)对竞争和集采，公司产品价格(gé)不断(duàn)下(xià)滑，不(bù)过(guò)由于体量小，国产(chǎn)替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就(jiù)不关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测(cè)科(kē)技股份有限公司成立于2014年，公司是(shì)一家(jiā)国内领先(xiān)的高端半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)质量控制设备公司，自成立以(yǐ)来始终专注于检测(cè)和量测两大类集成电路专用设备的(de)研发、生产和(hé)销售，产品主要(yào)包(bāo)括无图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、三维形貌量测(cè)设备(bèi)系列、薄膜膜厚(hòu)量测设(shè)备系列(liè)等产品，已应(yīng)用于国(guó)内(nèi)28nm及(jí)以上制程(chéng)的(de)集(jí)成电路(lù)制造产线(xiàn)。国(guó)内(nèi)半导体检测与量(liàng)测设备市场2020年(nián)的市场(chǎng)规(guī)模达到了21亿(yì)美元，市场基(jī)本被国际巨(jù)头垄(lǒng)断，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军(jūn)企业，远超(chāo)行业第二(èr)和第三的(de)收入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体上(shàng)游(yóu)公司(sī)，公司收入增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存(cún)货越(yuè)来越多(duō)，短期(qī)看半导体行业周期向(xiàng)下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较大，未来(lái)仍会有发展，可以适(shì)当(dāng)关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三(sān)明治复合(hé)材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域(yù)实现产(chǎn)品应用的高新技术(shù)企(qǐ)业。公司(sī)的业(yè)务主要(yào)为轨道交通业务(wù)及(jí)建筑装饰业务(wù)，在轨道交通业(yè)务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆(liàng)内部装饰产品、检修(xiū)业务(wù)及备品备件和车载乘客(kè)信息(xī)系统(tǒng)；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下游房(fáng)地产和轨(guǐ)道交通(tōng)行业未来景气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务(wù)为公(gōng)司主营业(yè)务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及(jí)销售。公司深耕弹(dàn)簧行(xíng)业40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知(zhī)名度(dù)较高的弹簧及相关产品的制造企业(yè)，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行业(yè)排名(míng)前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽(suī)然(rán)号(hào)称隐形冠(guān)军，但公(gōng)司(sī)市占率(lǜ)国(guó)内也就排第三(sān)，下(xià)游汽车行(xíng)业周期景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通(tōng)讯交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬件一体化综(zōng)合解决方案(àn)提(tí)供商，主要产品分(fēn)为病房智能通讯交互系(xì)统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该(gāi)公司主营业(yè)务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息(xī)公司(sī)，主要是医(yī)院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么技术门槛的(de)软(ruǎn)硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟(chéng)是一家专注于(yú)高性能模拟及数模混(hùn)合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为无(wú)线充(chōng)电系列(liè)产品(pǐn)和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模(mó)拟电源(yuán)——LED照(zhào)明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为客户提供(gōng)超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端(duān)、消费类(lèi)电(diàn)子、照明应用(yòng)及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技(jì)术含量不(bù)算太(tài)高的芯(xīn)片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑(huá)，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片(piàn)这(zhè)块(kuài)业(yè)务(wù)增(zēng)速也大幅放缓(huǎn)了燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗，而且(qiě)占比(bǐ)比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞(jìng)争也(yě)非(fēi)常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航天科技集团(tuán)直(zhí)接控股(gǔ)的大(dà)型专业软件与信息(xī)化服务(wù)公司，实际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设(shè)的(de)过(guò)程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了(le)自(zì)主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软件(jiàn)）、信息技术服务(wù)（金(jīn)审(shěn)信息化服务、商密网云(yún)服务、信息化运维服(fú)务）和(hé)信(xìn)息系统(tǒng)集成（主要面向航天及(jí)党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军(jūn)领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业(yè)之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联交(jiāo)易，主(zhǔ)营毛利率(lǜ)非(fēi)常低(dī)，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利润基本没有，完全依靠(kào)补(bǔ)贴，完(wán)全靠(kào)政府采购(gòu)和政策(cè)强推(tuī)，这(zhè)类公(gōng)司(sī)业绩非常不好预测(cè)，个(gè)人建议不要浪(làng)费精力了。

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