兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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