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　　昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道，知情人(rén)士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由支(zhī)配开支方(fāng)面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判(pàn)情况(kuàng)的人士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不(bù)会是(shì)一(yī)份长达(dá)数(shù)百页、可能需(xū)要(yào)立(lì)法者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配(pèi)开(kāi)支的最(zuì)高限额(é)，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个(gè)月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和(hé)教育等类别的(de)细(xì)节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国的(de)可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总(zǒng)额(é)的(de)27％。其中(zhōng)大约(yuē)一(yī)半用(yòng)于国(guó)防，一些议员表示不应该(gāi)削(xuē)减(jiǎn)这一领域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的六(liù)个月来首次面对面(miàn)会(huì)议不太可能采取新(xīn)的措施(shī)。当前的(de)任(rèn)务是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不(bù)是推动油价上涨，而是平(píng)衡(héng)价(jià)格，以确保生产者和(hé)消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反(fǎn)映(yìng)了(le)市场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数(shù)据(jù)显示(shì)，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在(zài)6月或(huò)7月(yuè)的某次会议(yì)上(shàng)再度加(jiā)息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次(cì)会议(yì)中美(měi)联储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由于美(měi)联储加息规(guī)模通常(cháng)都是25个(gè)基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点(diǎn)的(de)概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值(zhí)大关一(yī)步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市(shì)值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟(wěi)达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当(dāng)于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英伟达创(chuàng)美股史上(shàng)最(zuì)大单(dān)日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最(zuì)新的财报(bào)数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望表明，英伟达从全(quán)球(qiú)企业布局AI的热潮中获(huò)得的(de)利益(yì)远超(chāo)人(rén)们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计(jì)算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行机(jī)器学习软件，这(zhè)也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价(jià)创近(jìn)半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低(dī)下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来(lái)，黑(hēi)色(sè)商品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货投(tóu)研中心(xīn)黑色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期(qī)货日报记者采访时表示(shì)，近(jìn)期黑色系品种大(dà)幅下跌是(shì)宏观和产业(yè)共振带来(lái)的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美(měi)国两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍没(méi)有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各(gè)方的避(bì)险观望情绪较为(wèi)明显；而从(cóng)美联储5月会议(yì)纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍形成一定压(yā)力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的社(shè)融和固定(dìng)资产投资等经济数据略(lüè)低于市场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的(de)后劲不足，也(yě)导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成(chéng)本端原料价选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好格的(de)大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有(yǒu)很强的(de)减产动力。在(zài)行(xíng)业利(lì)润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热轧(yà)产量(liàng)甚至止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情(qíng)况下(xià)，钢材(cái)价格(gé)不断下探(tàn)寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研(yán)究(jiū)主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色(sè)系商品市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的负(fù)向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距(jù)离(lí)此(cǐ)前预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的(de)乐观预期，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需(xū)阶段性(xìng)错(cuò)配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又(yòu)出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的(de)粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策(cè)也进一步压低(dī)了(le)钢铁原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀(p选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好ān)说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材(cái)五(wǔ)大(dà)品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石(shí)与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱(ruò)势(shì)，中期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉(sù)记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面(miàn)的问题：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需可(kě)能(néng)会大(dà)幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需(xū)虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国(guó)内政策(cè)利(lì)多有限，导(dǎo)致“买预(yù)期(qī)”交易未能如期(qī)出(chū)现，但国(guó)内市场利空在(zài)价格(gé)中已有体现，从(cóng)后期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材(cái)需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可(kě)能在7月(yuè)的半年(nián)度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部的(de)确(què)立需(xū)要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后续(xù)钢矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要具(jù)备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善市(shì)场(chǎng)对于后期供需平衡(héng)的预期(qī)。不过，从目(mù)前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿不强。因此，预计短期(qī)内黑色(sè)系品种或延续(xù)弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市场供需(xū)格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠(dié)加造(zào)成的负(fù)向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商(shāng)品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外(wài)值得注(zhù)意(yì)的是，在(zài)期货价格(gé)大幅下探(tàn)之际(jì)，螺纹钢现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之前的(de)水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年(nián)疫情初期的(de)价格区间有利于(yú)行业供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政(zhèng)策面和(hé)市场力量的(de)供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在下半年(nián)显现、国际(jì)局势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差有利于钢(gāng)材出口再上台阶等因(yīn)素(sù)，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复(fù)至今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续(xù)进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那(nà)么(me)低价可(kě)能(néng)会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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