兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

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　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/根号20等于多少 化简 根号怎么算400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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