布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利润双双(shuāng)实(shí)现正增长，且增幅(fú)均超过30%。4月25日晚，财通(tōng)证券(quàn)披露了一份堪称亮(liàng)丽的2023年(nián)度报告。

数据显示，2023年度，财通(tōng)证券实现营(yíng)业收入65.17亿元，同比增长35.03%；归属于上市公司股东的净利润22.52亿元(yuán)；加权平均(jūn)净资产收益率6.67%，较2022年增加(jiā)1.71个百(bǎi)分点。

同花顺iFinD显示(shì)，截至4月25日，在(zài)已经披露年报数据的40家上市券商中(zhōng)（含控股券商(shāng)公司，下同），15家券商的归母净利润超过20亿元，其中，营收、净利双双正增长的仅6家，为申(shēn)万宏源（000166.SZ）、财通证券、华泰证券（601688.SH）、招(zhāo)商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国银河(hé)（601881.SH）；其余9家中，6家营收、净利画课余生活(lì)双双负增长，另外1家“增收不增利”，2家“增利不增收”。

财通证券以22.52亿元(yuán)的归母净利润跻身其中，并以48.43%画课余生活的归母(mǔ)净利润增速，在这15家(jiā)券商中排到了第二。仔细翻看其年报，一个明显的感觉是：2023年，财通证券驱动投行、投资、财富三大业务板块，进一步整合优化公司优势资源，目前“三驾马车 ”已全面起势，业务布局更趋(qū)合理，跨周期发展、可持(chí)续增长效应进一(yī)步显现。

投行(xíng)业务：精细(xì)深耕再发力

2023年，由于IPO放缓，券业投行业务“受阻(zǔ)”明显。数据显示，按照上(shàng)市日期口径统计，2023年A股市场IPO、增发和配股等多种方式的全(quán)口径股权融资事件共818起，较(jiào)2022年同比下降(jiàng)近(jìn)17%，合计(jì)募集金(jīn)额1.13万亿元，同比下降32.80%。

在这样的大环境下，财(cái)通(tōng)证券把打造一流现代投(tóu)资(zī)银行(xíng)作为“一号工程”，立足浙(zhè)江区位优势和公司资源禀赋，做精做细，投早投新投小，投行业(yè)务(wù)实现收入7.63亿元，同比增长达77.04%，股权、债券(quàn)业务双丰收(shōu)。其中，股权方面，成(chéng)功保荐并上(shàng)市的IPO项目6单，其中5单为(wèi)浙江省内企业，在浙江省内保荐IPO企业上市数量及排名创新高，居省内市场第一；全(quán)国IPO辅(fǔ)导企业家数33家，其中(zhōng)，浙江省内IPO辅导企(qǐ)业家(jiā)数26家，省内排名第一。债券方面，全口径债券承销规模达1233.79亿元，历史性突破(pò)千亿大关，同比增长79.17%。

这一年(nián)，财通证券做“浙商浙企自己家(jiā)的券商”角色也愈加丰满。截至2023年末，财通证券已与浙江省内10个地市及(jí)51个县区级政(zhèng)府建立战略合作；开展走进浙江商会、走进浙商浙企系列活动，覆盖浙商浙企超3000家(jiā)。

投资业务：精准有(yǒu)效创特色

当前，战略新兴产业和新质生产力持续成为股权投资热点。

财通证(zhèng)券(quàn)通(tōng)过全资子公司(sī)财通创新开展另类投资业务。围绕浙(zhè)江省“315”创(chuàng)新(xīn)体系建设工(gōng)程、“415X”先进制造(zào)业集群培育工程，布局智能制造、信(xìn)息技(jì)术和健康医疗三大科(kē)创(chuàng)高地，推(tuī)动“科(kē)技-资本(běn)-产(chǎn)业”良性循环。2023年，财通创新完成投资项目11个，认缴投资金额(é)合计(jì)5.11亿元。截至2023年底，累计投资股(gǔ)权投资项目58个，认缴投(tóu)资金额合计51.04亿(yì)元(yuán)，累计已(yǐ)实现8家被投企业(yè)IPO上(shàng)市。

而从私募股权投资基金业务来看，2023年，在全面注册(cè)制背景(jǐng)下，资本市场服务科技创新的作(zuò)用进一步被(bèi)强(qiáng)化。

财通证券旗下(xià)的全资子公司财通资(zī)本，聚焦聚力以母(mǔ)基金为引领、股权投(tóu)资基金和政府产业基金双轮驱动战略定位，重点围绕新(xīn)兴科技、先进制(zhì)造、智能汽车与新能源、新材料与新一代信息(xī)技术、生命大健康五大板(bǎn)块进行投资布局，呈现出(chū)良好的发展态(tài)势。2023年底实缴规模提升至券商私募子第16位；目前管理及服务的政府产业基金规模达522.5亿(yì)元，同比增(zēng)长31%，协助省内引入一批重大项(xiàng)目；在管(guǎn)私募股权基金37只，实缴(jiǎo)规模达108亿元(yuán)，同比增长153%，成(chéng)功备(bèi)案40亿元杭州城西科创制造(zào)业母基金(jīn)及80亿元股(gǔ)权投资基金，实现(xiàn)管理费收入同比增长121%。新增股权投资金额55亿元，同比增长190%。已实现7家(jiā)被投企业IPO上市，累计投资企业超(chāo)过60家，累计投资(zī)规模超过100亿元。

财富业务：转型提速稳能力

2023年呈现先涨后(hòu)跌的(de)结(jié)构画课余生活性行情。Wind、中证(zhèng)协的统(tǒng)计数(shù)据显示，证券公(gōng)司全年代理买(mǎi)卖证(zhèng)券业务净收(shōu)入（含席位租赁）为(wèi)984.37亿元，同比下降(jiàng)12.95%；实现代理销售金融产品(pǐn)净收(shōu)入142.11亿元，同比下降8.24%。

财通证券财富业务转型却取得(dé)了一(yī)定的成效。通过深入推进(jìn)分公司综合(hé)化改革和业务机(jī)构(gòu)化转型(xíng)，以客户为中(zhōng)心，延伸服务链条，2023年，财通证券(quàn)客户数突破326万户，较(jiào)上(shàng)年(nián)末(mò)增长14%；客户资产总规模(mó)7795亿元，机构客户数量与资产规(guī)模取得较(jiào)快增长。

值得一提的是，财通证券同时还加大“固(gù)收(shōu)+”产(chǎn)品与共富类产品的设计落地和(hé)推广，共富类产(chǎn)品销售量(liàng)同比提(tí)升近80%。

与此(cǐ)同时，财(cái)通证券两融业务规模在(zài)2023年度达到189.12亿元(yuán)，较年初增长20.5%；自有(yǒu)资金股票质押规模37.94亿元，较(jiào)年初增长33.50%；信用业(yè)务实现收入5.95亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)8.87%。

财通研究所在2023年的表现(xiàn)也可圈可点。一方面，其对内研究服务支持进(jìn)一步增(zēng)强；另一方面，研究所的发展带来了公司(sī)公募基金分仓佣金(jīn)的大(dà)幅增长。研究所业务收(shōu)入同比增长7.5倍，服务机构家数同比增长超50%，研究行业覆盖率达80%。

此外，财通证券(quàn)子公司(sī)财通资管(guǎn)也继续走出一条稳中有进的(de)发展曲线。2023年，证券行业资产管理业务规(guī)模8.83万亿(yì)元，同比下降9%。但财通资管截至2023年底的管理规模达2765亿元(yuán)，同比增长12%，其中非货币(bì)基金公募管理规模981亿元，同比(bǐ)增长13%。

而财通证(zhèng)券重要的参股公司永安期货，不仅凭(píng)借衢州生(shēng)猪“保险+期货”项目入(rù)选2023年中(zhōng)期协“保险+期货”案例，还实现产业客户开户同(tóng)比增长22.3%，新增7个品种的做市资格，其(qí)国际业务板块也紧抓美元加息机遇，创新开拓跨境收益互(hù)换业务。

三个(gè)“逆市增长”密码

在行业整体不景气的2023年，财通证券却实现了稳步增长，且旗(qí)下业务板块大多(duō)均衡发展。这串“逆市增长”密码是什么呢(ne)？

在财通(tōng)证券董(dǒng)事长章启诚看来，第一个增长密码是明晰的战略定位(wèi)，即在扎根浙江的基础上，主动融(róng)入长三角发展一体化、京津冀协同(tóng)发展、粤港澳大湾区(qū)、成渝地(dì)区双城经(jīng)济圈和海南自贸港(gǎng)等重大战略，上海、重庆、北京、深圳、海南等五大(dà)业务总部的建设都在(zài)有序推进(jìn)中，这给财通的发展预留下了空间。

第二个增长密码，是财通(tōng)证券(quàn)坚守“金为实服务(wù)”初心，推动投融资端平衡发展、良性循(xún)环(huán)，这为(wèi)财通(tōng)的发展把稳了方向。

“第三个增长密码，是来自(zì)于优(yōu)化业务结构布局，这为我们实现跨周期均衡发展夯实了(le)基础。”章启诚强调(diào)，财通证券将持续通(tōng)过“投资(zī)+投行+财富”三驾马车的联动(dòng)机制，加(jiā)强资源共享和(hé)业务联动，更好落实“以投资者为本”理念，深耕浙江经济和浙江人经济，助力浙江“地瓜经济”藤茂根深(shēn)。(CIS)

校对：陶谦

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