私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报(bào)和(hé)2023年一季报披(pī)露收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增入蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了股）。截至(zhì)2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了qí)安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中，参与方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场(chǎng)买入(rù)等(děng)。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的(de)前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别(bié)增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫东对这(zhè)两(liǎng)只股票(piào)的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四(sì)季(jì)度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持(chí)操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益于(yú)今年(nián)一季度股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯飞一季(jì)度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第(dì)一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推(tuī)进(jìn)项目(mù)进程(chéng)和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春节假期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施压(yā)，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的合同签署需要(yào)调整的(de)过程，经过去年四季度和今年(nián)一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智(zhì)能全国重(zhòng)点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新(xīn)增投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下(xià)滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持(chí)数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报(bào)显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营业(yè)收入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片(piàn)业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击(jī蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了)制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水超30％。

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