要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎ你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思i)分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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