要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国(顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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