近(jìn)期《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来(lái)强复苏(sū)。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关(guān)注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季度整(zhěng)体入(rù)住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季(jì)度(dù)民航运输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检(ijiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万(wàn)人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据(jù)未公布，不(bù)过民(mín)航局(jú)当时(shí)预(yù)计旅客(kè)量为(wèi)200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前财(cái)报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消(xiāio)费热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程(chéing)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸显。

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