财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体(tǐ)处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券(quàn)商的推荐蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化(huà)主要集中于大模(mó)型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的(de)作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗)NPC、更人性(xìng)化(huà)的(de)对话(huà)系统(tǒng)及更自(zì)由的(de)场景生成(chéng)或(huò)大幅提升(shēng)玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提(tí)升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化(huà)空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的上市(shì)公司也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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