兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Me串子是什么意思网络，足球串子是什么意思ta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(串子是什么意思网络，足球串子是什么意思kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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