要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报(bào)以及(jí)地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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