兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(s现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸hì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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