本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未(wèi)来国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电公司(sī)，但(dàn)也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直播带货起家，薇(wēi)娅也有持股，但(dàn)公司(sī)主要产品都(dōu)是授权品牌销(xiāo)售，毛利(lì)率较低，而(ér)自主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越(yuè)来越低（不到(dào)30％），不关注了(le)。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服(fú)务(wù)商，通过自主开发技术平(píng)台(tái)及搭建(jiàn)服务网络，为(wèi)金(jīn)融机构、电(diàn)信运(yùn)营商、互联网公司、高速(sù)集团等拥(yōng)有众多个(gè)人用户的大型企业客户提(tí)供用户增值(zhí)和(hé)拓(tuò)展服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了(le)毛利率(lǜ)更低(dī)的车主信息(xī)服(fú)务，没看到(dào)核心竞争力，保险行业低迷，公(gōng)司业(yè)绩也好不到哪里去(qù)，这(zhè)两年(nián)原地(dì)踏(tà)步，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产品应用(yòng)于消化内镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EM正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长R/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身系成立于2010年12月的(de)安(ān)杰思基因。由(yóu)达安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立，设(shè)立初(chū)期(qī)公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营业务的独立性、与达(dá)安基因(yīn)业务的关联性及为了不同业务板(bǎn)块的更好(hǎo)发展，安杰(jié)思(sī)决(jué)定(dìng)专注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗器械业(yè)务(wù)并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研(yán)发实力远不如同(tóng)行业(yè)的南微，面对(duì)竞争和集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不过(guò)由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国(guó)产替代进行中，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技(jì)股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司成立于2014年(nián)，公司是一家(jiā)国内领(lǐng)先(xiān)的(de)高端半导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来(lái)始终(zhōng)专(zhuān)注于检测和量测两大(dà)类集(jí)成电路专用设备(bèi)的研(yán)发、生产和销售，产品主要包括无图(tú)形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测(cè)设备系列(liè)、图形晶圆缺(quē)陷检测设备(bèi)系(xì)列、三(sān)维形貌量(liàng)测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设(shè)备系(xì)列等产品(pǐn)，已应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路制造产(chǎn)线。国内(nèi)半导(dǎo)体检测(cè)与量测(cè)设备(bèi)市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场(chǎng)基(jī)本被国际(jì)巨(jù)头(tóu)垄(lǒng)断，国产化(huà)率(lǜ)约为2％。公司(sī)为国(guó)内当(dāng)仁不让的(de)领(lǐng)军企(qǐ)业，远(yuǎn)超行业第(dì)二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体(tǐ)上游(yóu)公(gōng)司，公司(sī)收入增(zēng)速(sù)很快(kuài)，但利润(rùn)基本没有，且(qiě)存货越来(lái)越多，短期看(kàn)半导体行业周期(qī)向下，但(dàn)公司所处行业国产替代(dài)空间较大(dà)，未来仍会有(yǒu)发展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材料(liào)为(wèi)基础(chǔ)，通过(guò)轨道交通和建(jiàn)筑装饰(shì)两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品(pǐn)应用的高(gāo)新技(jì)术企业。公司的业务主要为轨道交通业务(wù)及建筑装饰业(yè)务(wù)，在(zài)轨道交通业(yè)务(wù)方(fāng)面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰(shì)产品(pǐn)、检修(xiū)业(yè)务及备品备件和车载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务(wù)方面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑(zhù)内外(wài)部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下(xià)游房地产和轨(guǐ)道交通(tōng)行业未来(lái)景气度都一(yī)般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营(yíng)业(yè)务(wù)为公司主(zhǔ)营(yíng)业务为悬(xuán)架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是(shì)国家(jiā)级专(zhuān)精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧(huáng)及(jí)相关产品的制(zhì)造企业(yè)，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公(gōng)司，虽然号(hào)称隐(yǐn)形冠军(jūn)，但公司市(shì)占率国内也(yě)就排第三，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰已(yǐ)过(guò)，未(wèi)来不(bù)是(shì)很乐观，就是一个门槛不高的(de)传统制造业(yè)公司(sī)。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互系统软硬件一体化综合解(jiě)决(jué)方案提供(gōng)商(shāng)，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互系(xì)统(tǒng)及门(mén)诊服务交(jiāo)互系(xì)统两大(dà)类(lèi)别(bié)，是该(gāi)公(gōng)司主(zhǔ)营业务收(shōu)入(rù)的重要组成(chéng)部(bù)分。

　　医(yī)疗信息公司，主(zhǔ)要是(shì)医院(yuàn)的门诊和病房交(jiāo)互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规(guī)模不(bù)大，竞争力(lì)一般，不关注了(le)。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是(shì)一家专注于高性(xìng)能模(mó)拟及(jí)数模混合芯片研发和销(xiāo)售的集成(chéng)电路设计企业，主要(yào)产(chǎn)品为无线(xiàn)充电系列产(chǎn)品和LED照明(míng)驱动系列产品(pǐn)，主要包(bāo)括高集成(chéng)度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照(zhào)明(míng)驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能(néng)够(gòu)为客户(hù)提供超过700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于通信终端(duān)、消费(fèi)类(lèi)电子、照(zhào)明应用及智能家居(jū)等(děng)众多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公司，技(jì)术含量不算(suàn)太(tài)高的芯片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业景(jǐng)气(qì)度下滑，公(gōng)司(sī)业绩也(yě)转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣非(fēi)利(lì)润(rùn)下滑，至于无(wú)线充电(diàn)芯(xīn)片这(zhè)块业务(wù)增速也大幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占比(bǐ)比较低，依赖单(dān)一客户，面(miàn)对竞争也(yě)非常激烈。没(méi)太多的(de)亮(liàng)点，感觉没必要关(guān)注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是航天科(kē)技(jì)集团直接控(kòng)股的大型专业软件(jiàn)与信(xìn)息(xī)化服务公司，实际控制(zhì)人(rén)为(wèi)国(guó)务院国(guó)资(zī)委(wěi)。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业(yè)软件(jiàn)）、信息技术服务(wù)（金(jīn)审信(xìn)息化服务(wù)、商密(mì)网(wǎng)云服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要(yào)面向航天(tiān)及党政军领(lǐng)域）等三大主营业(yè)务，是(shì)我国航天(tiān)及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域的软(ruǎn)件和(hé)信息(xī)化服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公司(sī)，大量(liàng)关联(lián)交易，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产品(pǐn)基(jī)本(běn)没什么(me)竞争力，利润(rùn)基本没有，完(wán)全依(yī)靠(kào)补贴，完全(quán)靠(kào)政府(fǔ)采购和政策强(qiáng)推，这类公司(sī)业绩非(fēi)常不好(hǎo)预测，个人(rén)建议不要浪(làng)费精力(lì)了。

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