关(guān)注国际方(fāng)面消息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫(fū)在社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上(shàng)称：“由无(wú)人(rén)机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一季度(dù)受南(nán)美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材(cái)料(liào)的价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道三公里是多少米，三公里是多少米(dào)的快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜(cài)在线下及电(diàn)商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满足套期会(huì)计要(yào)求的(de)衍生金融工(gōng)具损益的(de)影响，因此将(jiāng)套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务划(huà)定为非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商(shāng)品期(qī)货套期保值业务(wù)的公(gōng)告(gào)》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司(sī)及(jí)下属子公司的(de)生产经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企(qǐ)业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高(gāo)位，这(zhè)大大三公里是多少米，三公里是多少米抬升(shēng)了(le)企业的加工成(chéng)本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道三公里是多少米，三公里是多少米(dào)全也(yě)不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得阶(jiē)段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料(liào)的国际交易(yì)价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分(fēn)析师(shī)石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从(cóng)未有过(guò)的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造(zào)成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大(dà)豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出(chū)现共振，不论(lùn)是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气(qì)带(dài)来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油(yóu)的(de)出(chū)口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依(yī)赖(lài)对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的(de)背(bèi)景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加(jiā)，表观(guān)库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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