近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一(yī)季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢(huī)复(fù)后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检测，航(háng)空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺(cì)激国际(jì)客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未公(gōng)布，不(bù)过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束(shù)，截(jié)至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报(bào)的(de)上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需(xū)求集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报(bào)复(fù)性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率的提(tí)升(shēng)。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显。

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