本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔玛比较(jiào)有(yǒu)特色(sè)的小家电公司，但(dàn)也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛是一家(jiā)集自主研(yán)发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自营销售(shòu)于一体的创新家(jiā)电(diàn)品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕(rào)高速成长的新兴家电消费品类，针对(duì)不(bù)同市(shì)场定位(wèi)、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成熟的(de)品(pǐn)牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等，主要产品(pǐn)类型(xíng)包括家居环(huán)境类、水健康类(lèi)、个(gè)护健(jiàn)康(kāng)类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直播带货起家，薇娅(yà)也(yě)有持股，但公司主要产品都是(shì)授(shòu)权品牌(pái)销售，毛利率较低，而自(zì)主品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世(shì)纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信息技(jì)术服(fú)务商，通过(guò)自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网络，为金融机构(gòu)、电信(xìn)运营商(shāng)、互(hù)联网公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥有众(zhòng)多个人用户的大型企业客(kè)户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以(yǐ)前是移动(dòng)，业(yè)务重心也转向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械的(de)研发、生产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产品应用(yòng)于消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治(zhì)疗用(yòng)途分为止血(xuè)闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成立(lì)于(yú)2010年(nián)12月的安杰思(sī)基因。由(yóu)达安基因和章贤骏分(fēn)别出资600万(wàn)元、400万元(yuán)设(shè)立，设立初(chū)期公(gōng)司以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达安基(jī)因业务的关联性(xìng)及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决(jué)定专注(zhù)于从事内镜微(wēi)创诊疗器械业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实力远不如(rú)同行业的南微，面对竞争(zhēng)和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格不断下(xià)滑，不(bù)过由于(yú)体量小，国(guó)产替代(dài)进行(xíng)中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公司(sī)成立于2014年，公司(sī)是一家(jiā)国内领(lǐng)先的高端半导(dǎo)体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研(yán)发(fā)、生(shēng)产和销售，产品主要(yào)包括无图形(xíng)晶圆(yuán)缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜(mó)膜(mó)厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应用于国(guó)内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的集(jí)成电路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与量测设备市(shì)场(chǎng)2020年(nián)的(de)市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头(tóu)垄断(duàn)，国(guó)产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第(dì)二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导(dǎo)体(tǐ)上(shàng)游公(gōng)司，公司收(shōu)入(rù)增速(sù)很快，但利(lì)润基本(běn)没有，且存货越来(lái)越(yuè)多(duō)，短期看(kàn)半(bàn)导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但(dàn)公司(sī)所处行业国产替代空间较大，未(wèi)来(lái)仍会(huì)有发展，可(kě)以适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治(zhì)复合(hé)材料为基(jī)础(chǔ)，通过轨道交通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领(lǐng)域实现产品应用(yòng)的高新(xīn)技术(shù)企业。公(gōng)司的(de)业(yè)务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面，公司(sī)提(tí)供轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业(yè)务及备品备件和车载乘客(kè)信息系统；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供(gōng)建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地(dì)产(chǎn)和轨(guǐ)道交通行业未来景气度都一(yī)般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主(zhǔ)营业务为悬(xuán)架(jià)弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思(guó)家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军(jūn)”培育对(duì)象。公(gōng)司(sī)是中(zhōng)国弹簧行业(yè)知名度较高的弹簧及(jí)相关产(chǎn)品的制造企业，其综合(hé)实力位(wèi)列国内弹簧行业排(pái)名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也(yě)就排第三，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景气度高峰已(yǐ)过，未来不是(shì)很(hěn)乐观(guān)，就是一个门槛(kǎn)不高(gāo)的传统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合(hé)解决方案提供商(shāng)，主要产(chǎn)品分为病房智能(néng)通讯交互系(xì)统及门诊(zhěn)服(fú)务交(jiāo)互(hù)系统两大类(lèi)别，是该公司主营业务(wù)收入的(de)重要组成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医(yī)院的门诊和病(bìng)房(fáng)交互，没什么(me)技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞争力一般(bān)，不关注(zhù)了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是(shì)一家专(zhuān)注于高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发和销售的集成(chéng)电路设计企业，主要产品为无线(xiàn)充电系列产品和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产(chǎn)品(pǐn)，主要(yào)包括高集(jí)成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明(míng)驱(qū)动(dòng)芯片(piàn)。目前，美芯晟能(néng)够(gòu)为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不(bù)杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思算(suàn)太高的芯片行业，下(xià)游主要是LED行业(yè)，22年(nián)开始行(xíng)业景(jǐng)气度下(xià)滑(huá)，公(gōng)司业绩(jì)也转向，收入增速放缓，产品价格(gé)大(dà)幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电(diàn)芯片这块业(yè)务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低，依(yī)赖单一(yī)客户(hù)，面(miàn)对竞争也非常(cháng)激(jī)烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服务公(gōng)司(sī)，实际控制(zhì)人(rén)为国务(wù)院国资委(wěi)。公司在支(zhī)撑航天信息化建(jiàn)设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信(xìn)息化运维(wéi)服(fú)务）和信息系统(tǒng)集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航天及党(dǎng)政(zhèng)军(jūn)领域(yù)的(de)软件和信息化(huà)服(fú)务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的(de)软(ruǎn)件公司，大量关联交(jiāo)易，主营(yíng)毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什(shén)么竞争力(lì)，利润基(jī)本(běn)没有，完(wán)全(quán)依(yī)靠(kào)补贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公(gōng)司业绩(jì)非常不好预测(cè)，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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