民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后(hòu)线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专(zhuān)偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗项(xiàng)调研，用另一个(gè)视角观(guān)察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面(miàn)积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模大(dà)小和所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我们观察中(zhōng)国(guó)外(wài)贸出口企(qǐ)业群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓客(kè)渠(qú)道。新增客源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋(qū)势的外(wài)贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下(xià)中国出口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自(zì)境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外客(kè)流比重达(dá)到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客(kè)户(hù)数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我(wǒ)们(men)之(zhī)前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次(cì)广交会调(diào)研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄(é)快(kuài)速增(zēng)长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出(chū)口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加(jiā)工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)出口企业订单(dān)情况相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国(guó)外(wài)贸(mào)企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发(fā)展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研(yán)，随后(hòu)发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的(de)三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国出口(kǒu)订单和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出(chū)口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会能够反映(yìng)出口的(de)大环境(偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不(bù)意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内(nèi)海(hǎi)关(guān)总(zǒng)署(shǔ)统计的(de)出口订单主要与之前客(kè)户签订的老(lǎo)订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为中国(guó)历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多(duō)、参(cān)会采购商(shāng)数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够为我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出(chū)口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每(měi)期(qī)涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆(liàng)及(jí)配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当(dāng)旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名(míng)额(é)，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分(fēn)时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显(xiǎn)不足，本(běn)次境外(wài)采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是(shì)当下高效益客户占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家(jiā)构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路(lù)”国家的(de)订单(dān)增(zēng)幅较为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在明(míng)显差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最为(wèi)疲(pí)弱，日(rì)韩需求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面(miàn)临的出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单(dān)略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大，例(lì)如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大(dà)型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业(yè)转移(yí)主要流(liú)向东南亚(yà)，目(mù)前也(yě)开始流(liú)向非洲(zhōu)等(děng)地(dì)。产(chǎn)业转移至(zhì)当地，生(shēng)产(chǎn)得到(dào)的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反馈(kuì)和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数(shù)据显示(shì)，中(zhōng)国(guó)出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分调研企业认为转移(yí)产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像》

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