要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其事竟成的前面一句是什么二年级，成功金句名言短句中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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