近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企(qǐ)业发布(bù)一季(jì)度(dù)经营(yíng)数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首美国管得了比尔盖茨吗个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五(wǔ)一(yī)假期(qī)民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务行业(yè)一季(jì)度归母美国管得了比尔盖茨吗净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度(dù)归母净利(lì)润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫(yì)情(qíng)放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺问(wèn)题(tí)凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历(lì)年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影(yǐng)视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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