因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

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　　一(yī)季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细(xì)分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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