兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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