中共中央政治局上月末召开会议，提出加(jiā)快推进充(chōng)电桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)下乡的(de)突出瓶颈，适度超前(qián)建(jiàn)设充电(diàn)基础设施。

　　中国(guó)充电(diàn)联盟11日发(fā)布(bù)数(shù)据(jù)显示，4月(yuè)公共充(chōng)电桩(zhuāng)数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其(qí)中直(zhí)流(liú)充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市(shì)场上，国内充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽车充(chōng)电(diàn)模块试生产的英可瑞最近三个交(jiāo)易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通合科(kē)技4月25日(rì)迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累计(jì)最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中(zhōng)信建投许(xǔ)琳等人4月24日研报表(biǎo)示(shì)，预计(jì)2023年将是充(chōng)电桩销(xiāo)量高增之年(nián)，预计2022、25年全球(qiú)公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大电流水(shuǐ)冷(lěng)技术(shù)带(dài)动(dòng)充电模块、充电枪/线等(děng)核(hé)心零部件价值量上升。

　　中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪(cōng)等人5月10日研报指出，受益于充电桩建(jiàn)设加(jiā)速及大功率趋(qū)势，充(chōng)电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需(xū)求(qiú)量角度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)中的占比(bǐ)以及单桩充电功率将进一步提升，进(jìn)而(ér)提升充电模块的需(xū)求量(liàng)。从盈利角度看，目前充电模块(kuài)单W价(jià)格(gé)已(yǐ)趋于(yú)稳(wěn)定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充电桩最核心的部(bù)件(jiàn)，直接影(yǐng)响充电效率和充电(diàn)安全(quán)，被业内(nèi)誉(yù)为直流充电设备的“心(xīn)脏”。从成(chéng)本角度看(kàn)，中信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等人在2月13日(rì)的研报中指出，在直流充电桩所需元器件构成中，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中国充电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据(jù)此预测，2025年中国充电模(mó)块(kuài)市场(chǎng)空间(jiān)约(yuē)217亿元(yuán)。

　　在充(chōng)电桩产业链(liàn)的上游，以充电模块为核心的零部(bù)件(jiàn)生产(chǎn)制(zhì)造，代表企业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模块(kuài)及设(shè)备产业链来看，上游是(shì)生产设(shè)备(bèi)零(líng)部件，充电模块应用于直流充电设(shè)备(bèi)；中游(yóu)是充(chōng)电桩及其(qí)他(tā)充电设(shè)备生产商(shāng)，包(bāo)括直流充(chōng)电设备生产商和(hé)交(jiāo)流充电设备生产商；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套(tào)运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月27日研报中表示，由于充电模(mó)块的生产技术要求较高(gāo)且具备通信要求，目前(qián)主要以具备一(yī)定技术积(jī)累(lèi)的充电模块供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能(néng)化、网(wǎng)络平台化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步进(jìn)入充电模块生产环节，逐(zhú)步(bù)实现(xiàn)充电模块的(de)自产(chǎn)自研（如特(tè)锐德旗(qí)下子公司特(tè)来电(diàn)、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充电模块市占(zhàn)率前(qián)五的(de)企业包括英飞(fēi)源、特来电、永(yǒng)联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社(shè)不完全统(tǒng)计，在充电模(mó)块领域有所布局的A股上(shàng)市公司包(bāo)括通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特(tè)等(děng)，具(jù)体如下：

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