要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 30055简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪3：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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