兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(d现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸iē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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