财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(huà)的(de)对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有进一步提升空间。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下(xià)变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公(gōng)司商业化(huà)空(kōng)间或(huò)打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来m是什么意思性取向的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国m是什么意思性取向(guó)有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国(guó)资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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