北(běi)交(jiāo)所开市至(zhì)今一年半，公募基金投(tóu)资北交所步伐不断(duàn)推(tuī)进，除了推出(chū)北证50指数基金、北交所主题基金、“专精特新”主题基金外(wài)，存量产品也加大北交所布局力度，今年更(gèng)有(yǒu)新基金密集公告可(kě)投北交所股票。

　　多(duō)家公募(mù)机构及人士(shì)表(biǎo)示(shì)，随着(zhe)北证50指数推出，北交所活跃度抬升，部分(fēn)公司表现良好(hǎo)，叠加较低的估值(zhí)水平，公募基金等专业投资者积极挖掘(jué)北(běi)交所投资机(jī)遇，投(tóu)向北(běi)交所(suǒ)的意愿(yuàn)也在增加(jiā)。从长期投资(zī)的角度看，北(běi)交所股票处于投资相对早(zǎo)期阶段(duàn)，更(gèng)具成长空间(jiān)，符(fú)合“专精特(tè)新”属性的(de)隐形(xíng)冠军和科技、制造等行(xíng)业，长(zhǎng)期投资价(jià)值(zhí)受到公(gōng)募资金的青睐。

　　新(xīn)基金(jīn)公告可投北交所

　　专业机(jī)构挖(wā)掘(jué)北交所投资机会

　　据记者(zhě)统(tǒng)计，截(jié)至(zhì)5月13日，今年以来累计有申万菱信沪深300价值ETF、鑫元成长(zhǎng)驱动(dòng)、银(yín)华(huá)心质混合(hé)、中(zhōng)庚港股通价值18个月等十多只次新(xīn)基金公(gōng)告可投资于北(běi)京证券(quàn)交易所上(shàng)市(shì)股票(piào)，并揭(jiē)示了相关风险。

　　除了基金(jīn)产品(pǐn)外，还有华商、中庚、睿远、朱雀基金(jīn)等多家基金公司也发布公告称，北(běi)交所上(shàng)市股(gǔ)票是国(guó)内依(yī)法发行(xíng)上(shàng)市的股票(piào)，属于基(jī)金法(fǎ)规定的“上市交易(yì)的(de)股(gǔ)票”。在(zài)遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范(fàn)围、资产配置比例(lì)、风险收(shōu)益(yì)特征(zhēng)和相关风险控制指标等前(qián)提下，公司(sī)旗下(xià)基金可参与(yǔ)北交所股票的投资。旗下新增基金(jīn)如果符合基金合同(tóng)的有关规定，亦可投资(zī)北交所上市股票。

　　谈及上(shàng)述现象(xiàng)，中信建投基金相关投研人士表(biǎo)示，公(gōng)募新基金(jīn)之(zhī)所以密集公告可投北交所，一方面(miàn)表明专业投资机构(gòu)敏锐(ruì)地发现了北交所相关股票潜在的投(tóu)资机会，开始加大布局力度(dù)；另一(yī)方(fāng)面，北(běi)交所(suǒ)上市公司是除(chú)沪深两市以(yǐ)外国(guó)内最优(yōu)质公司的代表，许多(duō)标的当(dāng)前估值水平偏低，具备投资(zī)价值。

　　景顺长城基金(jīn)也认为，一方(fāng)面从(cóng)持仓数量和持股青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克总量的(de)角度来看，公(gōng)募参与北(běi)交所意愿在持续增加。另一方面，相(xiāng)较(jiào)于(yú)上证、深证(zhèng)，北交所上市公司数量(liàng)、总(zǒng)体规模较(jiào)小(xiǎo)，流动性较弱，去年(nián)11月北交所推出(chū)北证50指(zhǐ)数以来，被(bèi)动(dòng)资(zī)金的加入(rù)使得整个板块的成交(jiāo)变得(dé)更加活(huó)跃，同(tóng)时，部分公司的(de)良好表现也(yě)使得越来越多投资者关注到(dào)北交(jiāo)所(suǒ)，自然也引来更多资金的(de)关注。

　　鑫(xīn)元基金也(yě)表(biǎo)示，公募基金的配置意愿，主要取决于北(běi)交所市场的(de)赚钱效(xiào)应、可投标的稀缺(quē)性以及专(zhuān)精特(tè)新(xīn)领域的景(jǐng)气度(dù)。而近(jìn)期北(běi)交所市场出(chū)现积极信号(hào)：2022年年报中(zhōng)，多只(zhǐ)公募基(jī)金产品出现(xiàn)在北交所(suǒ)公司前十大股东(dōng)名单中；北(běi)交所较(jiào)大规模(mó)公司去年业绩涨(zhǎng)势良(liáng)好，今年一季度盈利表现继续向好；次新基金在北交(jiāo)所的持股集(jí)中度高(gāo)。“预计随着后续(xù)市场流(liú)动性的(de)改(gǎi)善和创新型中小企业的(de)高速成长(zhǎng)，北交所投资有望实现戴维斯双击。”

　　不过，受流(liú)通市值小、流动性等(děng)制约，初步“试水(shuǐ)”北交所市场的公募基金(jīn)，在投资比例、策略上也(yě)存在差异(yì)，但未(wèi)来会加大对北交所市场的研究和(hé)投资。

　　鑫元基金表示，结(jié)合北交(jiāo)所的(de)战(zhàn)略定位和上(shàng)市公司(sī)“小而美”的(de)特征，预计次新基金投资(zī)将深入细分产业链(liàn)的研究，挖掘市场前景大、竞争壁垒高、业(yè)绩确定性强的个股机会。同时，也可根据主板上一些成长赛道的(de)公司估(gū)值水平，在北交所中进行映(yìng)射，选择估值水平显著偏低的公司进(jìn)行投资。在组合配置上，力求均衡和风(fēng)险分散，降低中小企业经营波动大的风险。此外，北交所(suǒ)相关基金也会积极参与转(zhuǎn)板、新股发行等(děng)投(tóu)资机会。

　　中信建(jiàn)投(tóu)基金上述投研人士也(yě)称，我(wǒ)们高(gāo)度重(zhòng)视北(běi)交所投资机会，目前有一只(zhǐ)北交所主(zhǔ)题基金，未来一方面(miàn)会根(gēn)据(jù)市(shì)场情(qíng)况，择机发(fā)行(xíng)更多(duō)以北交所股票为主要投(tóu)资范围的基金产品，另一方面，不排(pái)除将存量基金(jīn)产品的投资范围扩大至北交所(suǒ)股票，同时会增加研究团队拓(tuò)展对(duì)北交所股票的研(yán)究(jiū)深度和广度。

　　持仓总市值(zhí)达43.2亿(yì)元

　　持有数量达历史最高

　　从(cóng)公募(mù)持仓北交(jiāo)所股票总市值情况看，截至(zhì)2022年底(dǐ)，全市(shì)场(chǎng)公募基金持有北交所个(gè)股数量82只，达(dá)到历史(shǐ)最(zuì)高水平；持(chí)股总(zǒng)量2.44亿股，半年增长24％；但持仓总市值43.2亿(yì)元(yuán)，半年下降了36％。

　　不过，从2021年11月15日开市(shì)以来，公募投资北交所总市(shì)值(zhí)总体呈现震荡攀升的态势。

　　“北(běi)交(jiāo)所开板初(chū)期上(shàng)市公(gōng)司(sī)中，与新(xīn)能源行业相(xiāng)关的个股市值占比较高，而去年下半年(nián)新能源行(xíng)业整体回调幅度较大，带(dài)动投资北交所市值(zhí)有所回落。”景顺长城基金相关负责人称。

　　而从今(jīn)年年初看，北证(zhèng)50指(zhǐ)数(shù)一度出现快(kuài)速上涨势(shì)头，2月份以来震(zhèn)荡下行，目前年内(nèi)收跌-0.23％。不过，从长期投(tóu)资的角度看(kàn)，北交所的投资价(jià)值仍然受到公(gōng)募资(zī)金的青(qīng)睐。

　　景顺长城基金表(biǎo)示(shì)，北交所当(dāng)下(xià)呈现的特征类似于一级半的市场，即投资阶段相比一级市场（股权(quán)投资）更加成熟(shú)，但(dàn)对比上证、深证的大多数(shù)公司而言又相对早期，可投资标的规(guī)模也相对更小；但从长期投资(zī)的角度来(lái)说，这也意味(wèi)着更大的成长空间(jiān)和(hé)收益(yì)率预期，故我们认为北交所(suǒ)具备良好的长期投资(zī)价值。

　　具体落实在投资青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克层面，景(jǐng)顺长城基金(jīn)表示，我(wǒ)们对于(yú)具体行业没有明确的偏好，但是整体还是比较看好细(xì)分行(xíng)业的、符(fú)合“专精特(tè)新”属(shǔ)性的(de)隐形(xíng)冠军：这(zhè)些公司虽然普遍规模(mó)较小(xiǎo)、受到的关注度可(kě)能不高(gāo)，但在(zài)其所属行业中拥有较(jiào)强的(de)竞争(zhēng)力，在研发投入的强度上(shàng)、成长性指标上，也不弱于创业板、科创板的上市公(gōng)司，而且由(yóu)于(yú)市(shì)值较小，可能反(fǎn)而拥有更大的成长空间(jiān)。

　　鑫元(yuán)基金也(yě)表示(shì)，从中长期视(shì)角看，随(suí)着北交所交易制(zhì)度的不断完善、已上市企业的(de)投资价(jià)值不断明确，以及场内流动性不断提升，势必(bì)会吸引更(gèng)多优秀的(de)企业、活跃(yuè)的资金流(liú)入(rù)。北(běi)证(zhèng)50指(zhǐ)数估(gū)值有向上(shàng)修复(fù)的空(kōng)间，当前配置的性价比较高(gāo)，胜率和赔率都非常(cháng)具备吸引(yǐn)力。

　　结合当前的北(běi)交(jiāo)所整体估值水(shuǐ)平(píng)，叠(dié)加2023年下半年打开(kāi)的降息窗(chuāng)口，鑫元基金将(jiāng)重点关注成长(zhǎng)赛道，尤其是(shì)具有专精特新特性的成长(zhǎng)股(gǔ)。在(zài)行业的稀(xī)缺(quē)性方面，投资者可(kě)重点关注具(jù)有高成(chéng)长性、国产(chǎn)化逻辑强的(de)优质产业链。更多的阿尔(ěr)法收益可能聚(jù)焦(jiāo)在科技和制造两大赛(sài)道，包(bāo)括汽车(chē)、半导体、碳中和、军工蕴(yùn)藏(cáng)较多左侧投(tóu)资机会。

　　中(zhōng)信建投基金相关投(tóu)研人士也称，北(běi)交所有一大批优秀的(de)创新型(xíng)中小企业，借国家政策支(zhī)持(chí)的东风(fēng)和企业(yè)自(zì)身的努力，我(wǒ)们相(xiāng)信会有相当(dāng)体量的企业成长成为大型企业(yè)，这个成长(zhǎng)的(de)过程会(huì)给(gěi)投资者带来丰厚(hòu)回(huí)报，因此我们认为北交(jiāo)所(suǒ)具(jù)备长期投资价值。“具体细分而言，我们更(gèng)加看好(hǎo)电(diàn)力设备、机(jī)械设备、医药(yào)生物等(děng)三个领(lǐng)域(yù)。”

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