因市场需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm(huá)，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和(hé)研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其后的(de)多(duō)为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度(dù)减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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