兄弟阴肖有哪几个生肖(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新阴肖有哪几个生肖能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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