近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航(háng)运(yùn)输共(gòng)完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境团(tuán)队(duì)游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不(bù)再查(chá)验登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关(guān)数据(jù)未公布(bù)，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期(qī)。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报(bào)的(de)上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会(huì)服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润增速则是142.55％。都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗>

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出(chū)行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气(qì)复(fù)苏(sū)的(de)持续兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队(duì)引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看(kàn)好后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房(fáng)占全年票(piào)房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加观(guān)众(zhòng)报复(fù)性(xìng)消费热情(qíng)，预(yù)计(jì)今年五(wǔ)一档(dàng)期将(jiāng)回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密(mì)集，当前投资机会凸显。

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