“非农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅(fú)。5月(yuè)失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布后，美国国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率(lǜ)前(qián)景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩大到10个基(jī)点以(yǐ)上(shàng)；美(měi)元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的美联(lián)储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加(jiā)息25个基点(diǎn)，6月加息(xī)的几率不到(dào)50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日(rì)集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季(jì)报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会议。黄金(jīn)在(zài)美元和美债收(shōu)益率反弹的打击下持续(xù)下行，创两周多来最差(chà)单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析(xī)师徐(xú)颖表示(shì)，就5月新增(zēng)就业(yè)人数而言(yán)，美国(guó)劳动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美(měi)国(guó)非(fēi)农新增就业(yè)33.9万人，好于(yú)市(shì)场预期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息(xī)行业就业(yè)人数减少，私人(rén)服务行业整体表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地(dì)产市(shì)场的反(fǎn)弹(dàn)一致(zhì)，建筑(zhù)业(yè)新(xīn)增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产连续三(sān)个月(yuè)就(jiù)业人(rén)数减少，与制造业真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态(yè)目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业(yè)市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预期的(de)3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业率(lǜ)回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不会(huì)引发(fā)市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温，5月(yuè)工(gōng)资增速环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期，工资(zī)对通胀的助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美(měi)联(lián)储6月利率会议“按(àn)兵(bīng)不动”是大(dà)概率事件，还需要关注后续(xù)公布的(de)5月美国(guó)通胀数(shù)据，当前的(de)就(jiù)业市场状(zhuàng)态(tài)可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压力较大时(shí)继续加息。美联(lián)储(chǔ)利率会(huì)议落地(dì)前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府(fǔ)债务上限问题落(luò)地，美债收益率风险偏向上行(xíng)，预计(jì)国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司(sī)附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部(bù)长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩(pèi)克+可(kě)能会宣(xuān)布进一(yī)步减产，以提振原(yuán)油(yóu)价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是(shì)额(é)外(wài)减产约100万(wàn)桶/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更多(duō)的不确(què)定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团的(de)市场份额，这(zhè)也让分析师们左右为(wèi)难。

　　随(suí)着经济前景的恶(è)化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过(guò)这些(xiē)行动都未能止住油价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要(yào)进(jìn)一步减产，他告诫投(tóu)机者要(yào)“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特能源(yuán)大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可能减产(chǎn)，布(bù)伦特油(yóu)价(jià)可能会在年底前自行(xíng)回升(shēng)至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原油，交易员(yuán)永(yǒng)远不(bù)应该低估沙特在欧佩(pèi)克(kè)+会议期间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出(chū)任何决定，以使市场更(gèng)加平衡。他似乎(hū)支(zhī)持(chí)进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可(kě)能性为(wèi)40％。他(tā)们写道(dào)：“各(gè)国石油(yóu)部(bù)长们决心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时(shí)全球经济和(hé)金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油(yóu)价格在六(liù)个月内从(cóng)逾(yú)140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员！

　　当地(dì)时(shí)间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约成员。泽(zé)连斯基(jī)说，不是(shì)因(yīn)为(wèi)不想，而是因(yīn)为目(mù)前很难(nán)。乌克(kè)兰只是希(xī)望北(běi)约合作伙伴听(tīng)到声音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出(chū)，乌克(kè)兰(lán)在成为北约成(chéng)员(yuán)国之前需要更(gèng)多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有(yǒu)资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫斯科(kē)5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援(yuán)引知情(qíng)人士的话报(bào)道(dào)称，乌克兰总统泽连斯(sī)基(jī)向(xiàng)北约(yuē)各国(guó)领导人明确表示(shì)，除非(fēi)向基辅提(tí)供(gōng)加(jiā)入北约的路(lù)线图，否(fǒu)则他(tā)将不会(huì)出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯(真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表(biǎo)示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参(cān)加北约外长会期(qī)间表示，德国不认(rèn)为北约应该在近(jìn)期内接纳乌(wū)克(kè)兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员国，而只是希望为乌克(kè)兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场(chǎng)情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普(pǔ)涨行(xíng)情(qíng)。从海外(wài)宏观(guān)层面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通(tōng)过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免(miǎn)了(le)可能(néng)出(chū)现(xiàn)的美国有史(shǐ)以来首(shǒu)次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同(tóng)时在美(měi)联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期推(tuī)动下，美元指数回落(luò)至一(yī)周低点，对风(fēng)险(xiǎn)资(zī)产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同(tóng)时(shí)市场也在翘首(shǒu)等待新(xīn)一(yī)轮稳增长政策的(de)出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周国内天(tiān)胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收(shōu)储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月回(huí)调(diào)，全(quán)月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商(shāng)品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息提振有小幅(fú)上行，但市场供多需少，终(zhōng)究(jiū)无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称(chēng)国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续(xù)多日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围(wéi真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证(zhèng)实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云(yún)南干旱传(chuán)闻发(fā)酵后，5月以收储(chǔ)为(wèi)核(hé)心展开(kāi)的新一季(jì)交割品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信建投(tóu)期货(huò)能化分析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻(wén)息息(xī)相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意(yì)义大(dà)于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业(yè)原料(liào)，是关(guān)系国计民生(shēng)、国防安(ān)全(quán)的重要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中(zhōng)国的(de)天然橡胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的(de)天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此，在(zài)当前(qián)诡谲多变的(de)国际政治格(gé)局(jú)中，对天然橡胶的储(chǔ)备其实是有(yǒu)很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收(shōu)储(chǔ)的(de)对象是国产全(quán)乳(rǔ)胶（即期货(huò)交割(gē)品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的(de)年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的(de)消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是(shì)交(jiāo)割品的(de)话，性质就不同了。因为目前(qián)全年国产全(quán)乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如(rú)果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判断影响(xiǎng)，再结(jié)合历史上收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭 基本(běn)面难(nán)言乐(lè)观

　　进入6月，伴(bàn)随着物(wù)候(hòu)条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来(lái)，然而天(tiān)胶下(xià)游需求并未(wèi)有趋势性改(gǎi)善(shàn)，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季节(jié)性的增产(chǎn)期，中国云(yún)南(nán)天(tiān)然橡(xiàng)胶产区(qū)加速(sù)恢复开割(gē)，预计(jì)6月中旬全面开(kāi)割(gē)，海南产区已经全面(miàn)开割(gē)，海外(wài)越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经(jīng)由差变好(hǎo)。但是由于目前天(tiān)然(rán)橡胶上(shàng)游(yóu)原料价格相(xiāng)对偏(piān)低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地(dì)期(qī)货橡(xiàng)胶研(yán)究员唐(táng)逸(yì)表(biǎo)示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云(yún)南(nán)产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱(hàn)情况已得(dé)到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相(xiāng)对正常(cháng)。泰国东北(běi)部(bù)产区(qū)逐步上量，南(nán)部(bù)产出仍(réng)在低(dī)位(wèi)，本周以及下(xià)周预计(jì)雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬埔寨产区(qū)已大面积开割，原料数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时(shí)根据历(lì)史降雨(yǔ)数据(jù)来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的(de)概率较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)能化(huà)高级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚(shàng)可(kě)。而内销市场需求(qiú)表现依(yī)然偏弱，各层(céng)级经(jīng)销商仍以消耗前期(qī)库存为(wèi)主，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足(zú)，加(jiā)之(zhī)内销订单缺(quē)货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因(yīn)内销(xiāo)出货(huò)压力加大(dà)，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度降负现象，全钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡(xiàng)胶基(jī)本面(miàn)处于供需两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求分(fēn)歧(qí)较大。“主要是不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比数据(jù)还(hái)是(shì)不(bù)错的，反映(yìng)国内实际(jì)需求(qiú)并(bìng)不差。但是从汽车行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年国(guó)内汽车市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负(fù)面消息较多，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持续(xù)攀(pān)升(shēng)，有些人认为(wèi)是(shì)国(guó)内需(xū)求不(bù)行，但是(shì)其(qí)实是进口(kǒu)过(guò)多导致的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一(yī)方面(miàn)中国经济复(fù)苏(sū)进(jìn)程、人(rén)民(mín)币汇(huì)率波(bō)动；另一(yī)方面美联储加息进程，以(yǐ)及美国(guó)银行危机和(hé)美(měi)债上限问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜(lán)“，而(ér)宏观面预计比上半年(nián)好(hǎo)，比如美联储加息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国内经济回(huí)暖等，因此对天(tiān)然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟(gēn)随(suí)宏(hóng)观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然(rán)是主导(dǎo)后市(shì)胶价走(zǒu)势(shì)的主要(yào)因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的(de)数量(liàng)并不会少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后(hòu)市预计(jì)存在(zài)下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天(tiān)气影响的(de)情况下(xià)，后续主导胶价的(de)因(yīn)素(sù)主要在(zài)需求端(duān)。从下(xià)半(bàn)年来看，外需受海外(wài)经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计(jì)难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入(rù)国内(nèi)，对国(guó)内现货(huò)端构成(chéng)压力。内需方面，春节(jié)前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期开始转(zhuǎn)向(xiàng)交(jiāo)易(yì)现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价因此持续承压(yā)运行。整(zhěng)体来看，她表示(shì)短期胶(jiāo)价基(jī)本(běn)面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对低位才能刺激(jī)有(yǒu)效的去库和资金(jīn)再次做多(duō)的(de)意愿。后续还需(xū)继续关注(zhù)天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删减）

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