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　　金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的(de)衍生升(shēng)级版(bǎn)本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由(yóu)上海证券交易(yì)所主办(bàn)、工商银行承办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融(róng)业估(gū)值(zhí)提(tí)升和高质量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念(niàn)的升级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加速键(jiàn)，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大(dà)证(zhèng)券(quàn)触一度(dù)及涨停，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值(zhí)的中(zhōn厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么g)国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金(jīn)融(róng)板块的集(jí)体发威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创(chuàng)业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收(shōu)盘，截(jié)至(zhì)收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特(tè)估(gū)的后续走(zǒu)势，机(jī)构之间的看法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对(duì)此中金(jīn)策略(lüè)指出(chū)，部分高分红(hóng)国企(qǐ)标的近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩(kuò)散过快过多，股(gǔ)息(xī)支付能力相(xiāng)对(duì)较弱板块（如部分金融(róng)）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而(ér)并非意(yì)味着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全(quán)边际(jì)和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍具有(厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么yǒu)较强的持(chí)续性。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和(hé)性价(jià)比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券(quàn)则看法相对(duì)偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和(hé)“中特估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来先(xiān)后步入了热度很(hěn)高(gāo)、波动很大但是(shì)区间回报不明显(xiǎn)的(de)阶(jiē)段，表现(xiàn)出典(diǎn)型(xíng)的板块(kuài)内部博弈和(hé)消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，公(gōng)募基金新发(fā)继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置(zhì)型外资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月(yuè)以来首次单月(yuè)净流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的(de)平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研报(bào)表示，疫后经(jīng)济全面系统性(xìng)恢(huī)复是渐(jiàn)进(jìn)和(hé)渐次的过(guò)程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要时间和(hé)耐心，主题交易是(shì)过(guò)高的经济预(yù)期下(xià)修过程中的(de)阶段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报(bào)，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低位业绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激(jī)进。据券商中国报(bào)道，有基金经理直言(yán)，中(zhōng)特估龙(lóng)头在(zài)连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估(gū)的龙头(tóu)股在(zài)当(dāng)前位置对(duì)他而言没(méi)有配置的吸引力，尽(jǐn)管从(cóng)估值的角度(dù)而言许多市场参与者可以给出许多个继续(xù)买入中特估(gū)的理由，但当一只中特(tè)估(gū)龙头股在两三个交易(yì)日内涨幅就达(dá)20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不及待(dài)在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市(shì)场交易的直(zhí)观判断，这代(dài)表(biǎo)着资金(jīn)参与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫(mò)化，过(guò)高的(de)交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中证央企(qǐ)红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金(jīn)累计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金(jīn)管理人将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新(xīn)央(yāng)企股东回(huí)报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每只产品(pǐn)的首募规模(mó)上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新发基(jī)金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入(rù)超(chāo)过(guò)12亿元，规(guī)模(mó)增(zēng)幅(fú)超过15倍。南(nán)方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金(jīn)净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规(guī)模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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