关(guān)注国(guó)际(jì)方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视(shì)频(pín)显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成(chéng)本低(dī)于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络(luò)下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目(mù)前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐(cān)业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油(yóu)脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年(nián)初(chū)余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新(xīn)品(pǐn)等(děng)利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大(dà)抬升了(le)企(qǐ)业(yè)的加工(gōng)成本。然而零(líng)售终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及(jí)成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海外到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始(shǐ)，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年(nián)一季(jì)度则(zé)进一步延(yán)续回(huí)落(luò)趋(qū)势，对其一季(jì)度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩修复(fù)的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并(bìng)预(yù)测其今年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方(fāng)面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展(zhǎn)格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多(duō)元及(jí)宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈(chéng)现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本(běn)面利空出现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油(yóu)粕走(zǒu)势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大(dà)增加。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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