兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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