兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。abo文是什么意思 abo文是谁发明的>

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期abo文是什么意思 abo文是谁发明的内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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