因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)西安市城六区是哪几个安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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